【資料圖】
安克創新(300866)
事件：安克啟動上市來第二次股票激勵計劃， 預計覆蓋不超過 194 人，約占員工數 12%。 7 月 8 日， 公司公布 2023 年限制性股票激勵計劃，總量312.5 萬股約占總股本 0.77%，首次授予約 250 萬股， 授予價為 55.37 元/股。
覆蓋對象： 激勵持續聚焦智能創新部門， 廣泛覆蓋核心業務與技術人員。 1）授予智新部門總裁祝芳浩 20.4 萬股，占總計劃的 6.5%； 2） 授予公司核心骨干人員 5 人，占計劃比例 9.4%，其中包含公司財務負責人楊帆、 董秘張希； 3）其它技術及業務人員 188 人， 其中 10 人為“海翼遠揚”（智新子公司持股平臺） 合伙人。
考核目標： 1） 若 23 年三季報前授予，則第 1、 2 個歸屬權分別考核 23 年營收及扣非凈利增速超 10%， 24 年營收及扣非凈利增速超 20%， 兌現確定性較強，獎勵性質凸顯。 2）若 23 年三季報后授予，則考核 24 年營收及扣非凈利增速超 20%、及 25 年營收及扣非凈利增速超 30%。
若 2023-2025 年均達成考核，則公司 23-25 年營收有望超 156.8/188.1/244.5 億元， 凈利率分別超 8.6/10.3/13.4 億元，扣非凈利率 5.5%。 海外必選消費需求韌性持續、疊加成本優化背景下， 公司 23Q1 收入增速已達 17.5%，凈利潤增速 54%， 考慮到 22H2 的低基數背景，我們認為本輪考核目標設立較為溫和，有望穩固員工及市場信心。
財務處理： 年均攤銷額占總營收比重低于 0.3%，公司財務壓力較小。 假設激勵股權于 2023 年 7 月首次授予，公司預計總成本為 7799 萬元， 2023-2025 年分別攤銷約 2,817/3,952/1,030 萬元。
激勵計劃顯示公司戰略方向， 關注公司智能創新品類新品上市。 公司本次激勵延續 22 年計劃方向， 對智新部門員工激勵力度較大， 凸顯公司在智能創新類目的發力決心，下半年清潔類掃地機新品突破可期。 公司于行業拐點推出股權激勵計劃，信號作用明顯， 未來三年業績增長有望呈加速上升趨勢。
投資建議： 美國消費韌性持續，看好 23 年公司充電類產品增速超預期， 公司Q2 收入有望加速。 同時， 增量業務方面， 建議關注 23 年公司掃地機器人、便攜儲能、 3D 打印類新品推出。我們預計 2023-2025 年營收 168.1/201.1/243.1 億元 ， 同 增 18.0%/19.6%/20.9% ， 歸 母 凈 利潤 13.9/17.0/22.3 億 元， 同 增21.8%/22.3%/30.8%。 對應 PE 25X/20X/15X， 維持“增持”評級。
風險提示： 新產品銷售不及預期；行業競爭加劇風險；宏觀經濟下行風險。
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