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1.電動車市場：電動車市場仍處于高速增長期，新能源長期趨勢不變。國內(nèi)電動車市場日臻成熟，進(jìn)入由產(chǎn)品內(nèi)在競爭力驅(qū)動的發(fā)展新階段，截至2023年4月電動車滲透率已超30%，相較于歐洲/美國市場滲透率僅23%/6.5%，海外市場仍有極大提升空間。全球視角來看，電動化進(jìn)程正處于全面加速的階段，據(jù)預(yù)測，2030年全球電動化率將逾50%。
2.儲能鋰電池：受益于成本下降和技術(shù)突破，儲能鋰電池也將迎來快速增長。電池行業(yè)將受益動力和儲能需求保持高增，22-25年CAGR預(yù)計可達(dá)36%。
3.產(chǎn)業(yè)鏈去庫存：進(jìn)入2023年，產(chǎn)業(yè)鏈整體進(jìn)入去庫存周期，各企業(yè)排產(chǎn)情況4月以來環(huán)比顯著改善，反映出產(chǎn)業(yè)鏈去庫存逐漸走向尾聲。產(chǎn)業(yè)鏈普遍排產(chǎn)下滑、持續(xù)降價的至暗時刻已經(jīng)過去，量價、經(jīng)營均進(jìn)入穩(wěn)定趨好階段。
4.各環(huán)節(jié)盈利分化：一季度產(chǎn)業(yè)鏈盈利水平發(fā)生較大變化，其中電池環(huán)節(jié)受益于成本下降，盈利明顯好轉(zhuǎn)，而受產(chǎn)品降價及產(chǎn)能利用率下滑影響，中游材料企業(yè)一季報業(yè)績普遍承壓，盈利存在不同程度受損，與碳酸鋰強相關(guān)的正極和電解液受高價庫存影響利潤下滑更為明顯。在行業(yè)盈利底部區(qū)間，各環(huán)節(jié)內(nèi)部企業(yè)也出現(xiàn)明顯分化，而頭部企業(yè)經(jīng)歷多輪產(chǎn)業(yè)周期淬煉，憑借成本優(yōu)勢展現(xiàn)出較強盈利韌性，龍頭地位進(jìn)一步強化。
5.產(chǎn)業(yè)融資：鋰電產(chǎn)業(yè)鏈融資高峰分別出現(xiàn)在2020年下半年和2022年下半年，進(jìn)入2023年整體融資節(jié)奏減緩，有助于減輕后續(xù)產(chǎn)能擴(kuò)張壓力，同時產(chǎn)業(yè)鏈公司融資規(guī)模也有可能不及預(yù)期。鋰電中游材料企業(yè)
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