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全球觀熱點(diǎn)：從一體化到儲(chǔ)能布局，組件企業(yè)“內(nèi)卷”出新高度

發(fā)布時(shí)間：2023-07-04 11:37:51 文章來(lái)源：光伏們

當(dāng)這一波供應(yīng)鏈波動(dòng)逐步趨于平穩(wěn)時(shí)，組件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正邁入新的階段。從

當(dāng)這一波供應(yīng)鏈波動(dòng)逐步趨于平穩(wěn)時(shí)，組件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正邁入新的階段。

從2020年開(kāi)始，光伏組件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái)自于產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部，N型迭代、產(chǎn)能急速擴(kuò)張、跨界者分食、價(jià)格戰(zhàn)等是組件企業(yè)聚焦于主業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。而當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)不僅僅考驗(yàn)組件企業(yè)供應(yīng)鏈一體化的縱向戰(zhàn)略布局，更是開(kāi)始延伸至以儲(chǔ)能為代表的橫向業(yè)務(wù)開(kāi)拓。光伏行業(yè)“卷王”體質(zhì)體現(xiàn)的淋漓盡致。

縱覽當(dāng)前的儲(chǔ)能市場(chǎng)，熱火朝天的產(chǎn)業(yè)姿態(tài)吸引了眾多的資金與企業(yè)進(jìn)入。這其中的參與者，既有以寧德時(shí)代、海博思創(chuàng)等為代表儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈出身的企業(yè)，同時(shí)，由于新能源配置儲(chǔ)能規(guī)則的制訂，這個(gè)市場(chǎng)還吸引了大批的光伏行業(yè)出身的企業(yè)涉足。

(資料圖片)

細(xì)分來(lái)看，由于學(xué)科同源的基礎(chǔ)，逆變器企業(yè)幾乎均已涉足儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，然而在當(dāng)下，出于客戶群的一致性和全球銷售渠道以及完備的服務(wù)體系考慮，組件企業(yè)正快馬加鞭地趕超進(jìn)入儲(chǔ)能行業(yè)。

Top10光伏企業(yè)的儲(chǔ)能布局

光伏們梳理發(fā)現(xiàn)，組件出貨量TOP 10光伏企業(yè)中，前七家均有儲(chǔ)能方面的布局。

從布局方向來(lái)看，與其他幾家重點(diǎn)布局電化學(xué)儲(chǔ)能不同的是，隆基將側(cè)重點(diǎn)放在了氫能領(lǐng)域的布局與探索上，也是TOP 10組件企業(yè)中唯一大力發(fā)展氫能的企業(yè)。自2018年起，隆基開(kāi)始對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行戰(zhàn)略研究，與國(guó)內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)合作研發(fā)電解水制氫裝備技術(shù)，于2021年3月31日在西安正式成立隆基氫能科技有限公司。

據(jù)介紹，目前隆基氫能主要業(yè)務(wù)范圍涵蓋電解水制氫設(shè)備制造和可再生能源制氫系統(tǒng)解決方案。氫能裝備作為隆基綠能五大業(yè)務(wù)板塊之一，與其他四大板塊共同形成支撐全球零碳發(fā)展的“綠電”+“綠氫”方案能力。

縱覽其他六家電化學(xué)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的布局，大部分組件企業(yè)的儲(chǔ)能產(chǎn)品均涵蓋市場(chǎng)上主流的產(chǎn)品類型，包括電網(wǎng)側(cè)、源網(wǎng)側(cè)以及工商業(yè)儲(chǔ)能、戶儲(chǔ)、大儲(chǔ)等；所采用的儲(chǔ)能系統(tǒng)基本都切換到了行業(yè)主推的液冷冷卻方式，設(shè)備循環(huán)壽命高；實(shí)時(shí)監(jiān)控智控管理，智能高效，降低運(yùn)維成本；具備消防系統(tǒng)、安全預(yù)警等，靈活安全；且大部分儲(chǔ)能系統(tǒng)適用于多應(yīng)用場(chǎng)景。

此外，可以看到的是，在儲(chǔ)能產(chǎn)品的出貨區(qū)域中，也基本與企業(yè)的組件出貨區(qū)域一致，歐洲、美洲、澳洲幾乎都是各家重點(diǎn)的出貨企業(yè)。這些國(guó)家，由于電價(jià)政策等原因，在儲(chǔ)能應(yīng)用上空間更大，同時(shí)設(shè)備銷售的利潤(rùn)更高，也將成為組件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中保持業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的一大方向。

主要組件企業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局情況一覽

從布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的切入點(diǎn)來(lái)看，天合光能、東方日升均選擇了與儲(chǔ)能企業(yè)合資或者收購(gòu)的方式快速切入儲(chǔ)能賽道。其中，天合儲(chǔ)能是主流組件企業(yè)中最早布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的。早在2015年便已成立天合儲(chǔ)能公司，到2022年，天合儲(chǔ)能國(guó)內(nèi)出貨量超過(guò)1.5GWh,全球出貨量近2GWh，交付國(guó)內(nèi)單體800 兆瓦時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)中國(guó)儲(chǔ)能集成商國(guó)內(nèi)第四、全球第六的市場(chǎng)格局。

類似的，東方日升通過(guò)控股雙一力新能源有限公司的方式，借助雙一力15年儲(chǔ)能行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，快速切入這一市場(chǎng)。目前東方日升的儲(chǔ)能布局涉足電池電芯生產(chǎn)、BMS、系統(tǒng)集成等，產(chǎn)品銷售覆蓋中國(guó)及歐美澳主流市場(chǎng)。

晶科在2021年投入儲(chǔ)能市場(chǎng)后積極籌備自建儲(chǔ)能電池，相繼成立多家儲(chǔ)能公司。除了電芯，在包括PCS、BMS、EMS、云平臺(tái)等電力電子環(huán)節(jié)都有布局。背靠完善的全球營(yíng)銷渠道布局，晶科能源的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有望快速鋪開(kāi)。

作為圍繞電力能源提供產(chǎn)品和服務(wù)的正泰集團(tuán)，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中相繼布局了組件、逆變器以及儲(chǔ)能，可謂是橫向產(chǎn)品布局最完整的“選手”之一。在儲(chǔ)能方面，正泰主要以電芯以外的產(chǎn)品和集成為主，結(jié)合正泰在電站端其他產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)品在現(xiàn)有電站用戶里的應(yīng)用。

與其他幾家不同的是，儲(chǔ)能一直是阿特斯主營(yíng)業(yè)務(wù)之一，通過(guò)全球化的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品銷售也是阿特斯組件、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上的最大特點(diǎn)之一。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，截至2023年3月31日，阿特斯已經(jīng)擁有約47吉瓦時(shí)的儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

儲(chǔ)能跨界爭(zhēng)奪賽打響

實(shí)際上，組件企業(yè)布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢(shì)均較為明顯。一方面，可以借助既有的組件營(yíng)銷渠道布局、售后服務(wù)體系等，快速切入儲(chǔ)能市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)1+1>2的戰(zhàn)略優(yōu)化。隨著光伏產(chǎn)業(yè)自身“內(nèi)卷”加劇，從單一的產(chǎn)品轉(zhuǎn)向系統(tǒng)解決方案的營(yíng)銷，也是當(dāng)下較有優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略定位。一樣的營(yíng)銷渠道布局，可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)多個(gè)產(chǎn)品/解決方案的銷售，這對(duì)于制造企業(yè)來(lái)說(shuō)是一舉多得的戰(zhàn)略定位。

同時(shí)，在儲(chǔ)能產(chǎn)品愈發(fā)同質(zhì)化的趨勢(shì)下，可以看到的是，未來(lái)營(yíng)銷將成為儲(chǔ)能廠家的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。從本質(zhì)來(lái)看，這與組件銷售如出一轍。多年在行業(yè)中摸爬滾打，這些頭部組件企業(yè)也積累了豐富的營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

此外，當(dāng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入新階段，組件產(chǎn)業(yè)鏈走向薄利已是大勢(shì)所趨，顯然儲(chǔ)能是各家上市公司下一個(gè)盈利增長(zhǎng)點(diǎn)的主要看點(diǎn)之一。雖然儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈但同時(shí)前景可觀，這也是各組件企業(yè)紛紛布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的關(guān)鍵推手。

不過(guò)，與其他出身于逆變器、儲(chǔ)能本身的公司相比，組件企業(yè)跨界儲(chǔ)能的實(shí)力仍需時(shí)日。從中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟公布的排名數(shù)據(jù)來(lái)看，以儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商出貨為例，無(wú)論國(guó)內(nèi)亦或者全球，組件企業(yè)跨界儲(chǔ)能布局中，僅有天合儲(chǔ)能入圍TOP 10，其他企業(yè)大多為逆變器公司或者傳統(tǒng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)以及部分依托于大型發(fā)電企業(yè)成立的集成平臺(tái)公司。

中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商2022年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排行榜

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）

中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商2022年度全球市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排行榜

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）

另一方面，與其他企業(yè)相比，組件企業(yè)跨界儲(chǔ)能的專業(yè)積淀仍需夯實(shí)，通過(guò)合資或者收購(gòu)儲(chǔ)能企業(yè)無(wú)疑是跨界最有效的方式之一，但對(duì)于“爆火”的儲(chǔ)能行業(yè)來(lái)說(shuō)，技術(shù)積淀是基礎(chǔ)，營(yíng)銷是錦上添花，二者缺一不可。

當(dāng)然，儲(chǔ)能從發(fā)展伊始，就被與光伏放在一起相提并論，無(wú)論是發(fā)展的起步亦或者發(fā)展節(jié)奏，兩個(gè)行業(yè)均有一致的步調(diào)與趨勢(shì)。但不變的是，未來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)亦將面對(duì)激烈的淘汰賽。只有技術(shù)、營(yíng)銷的雙向投入，才能在激烈的以及還處于模式、技術(shù)探索更迭階段的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)中，穩(wěn)坐一席之地。

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