看好生豬養(yǎng)殖、航空酒店等板塊
發(fā)布時間：2022-03-14 21:23:25
文章來源：信息新報
看好生豬養(yǎng)殖、航空酒店等板塊,航空酒店,養(yǎng)殖,生豬,金梓,財通
從通信TMT行業(yè)“弄潮兒”，到如今更加多元化的投資選手，財通基金總經(jīng)理助理、基金投資部總監(jiān)金梓才這幾年的蛻變非常明顯。因為他深知，在A股市場做投資，只憑借單一風(fēng)格或能力，很難穿越周期，因此他選擇不斷突破自身能力圈。
金梓才擁有12年證券從業(yè)經(jīng)驗，7年投資管理經(jīng)驗；2014年8月加入財通基金，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、基金投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月1日，他管理的財通價值動量混合基金，任期內(nèi)取得超過397%的回報。海通證券基金業(yè)績排行榜顯示，截至2022年1月，該基金近5年、近7年業(yè)績均位列同類前五。
金梓才是學(xué)微電子專業(yè)出身，他的投資生涯也是從科技成長股開始的。2018年和2019年，金梓才抓住5G通信、計算機、電子等板塊的機會，創(chuàng)造了較高的投資收益。2020年以后，他開始尋找突破，涉獵化工、有色、鋼鐵、醫(yī)藥等更多行業(yè)，適應(yīng)市場風(fēng)格的變化，他前瞻性地布局了化工、有色等周期板塊，到2021年四季度又切換到了農(nóng)林牧漁和航空等板塊。
他的投資體系將市場機會分為三類：周期、周期成長和成長；同時會在宏觀、中觀、微觀三個方面去打通整體框架。
在選股方面，金梓才認(rèn)為，在行業(yè)低谷期，大公司的抗風(fēng)險能力相對更強。而在行業(yè)從底部即將要反轉(zhuǎn)的時候，需要的是中短期量的成長性，中小型公司的彈性相對更大。
當(dāng)然，金梓才也在不斷完善自己的投資框架?！拔磥砦覀円P(guān)注對股價頂部的判斷，股價的頂部和基本面的頂部不一定是同步的，股價頂部的出現(xiàn)往往會提前一些。我們會繼續(xù)改善投資框架，爭取在這個點上做得更好?！?/p>
談及今年的宏觀環(huán)境，金梓才表示，年初，地緣政治和通脹問題已經(jīng)反映得非常明顯。PPI持續(xù)在高位運行，CPI則較為慘淡?！半S著疫情防控趨勢性緩和及房地產(chǎn)調(diào)控邊際放松，PPI或?qū)⑦M(jìn)入高位緩慢回落周期。同時，大宗商品價格逐步走高，慢慢會傳導(dǎo)到CPI，今年CPI或?qū)⑦M(jìn)入上行周期。”
因此他判斷，今年農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的生豬養(yǎng)殖、出行鏈領(lǐng)域的航空酒店等行業(yè)或?qū)⒙叱隼Ь?，階段性出現(xiàn)比較好的表現(xiàn)；而在今年的市場風(fēng)格下，成長賽道恐怕并不占優(yōu)。
關(guān)于生豬養(yǎng)殖板塊的機會，他認(rèn)為，生豬價格或階段性見底，繼續(xù)向下的空間較為有限。同時，政策上“收儲”也有效提振了市場信心，投資的安全邊際相對較高?！斑@一輪豬周期去產(chǎn)能的速度比較快，豬價現(xiàn)在或是底部。未來的空間取決于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的情況，因為豬肉是必選消費，會跟隨整體的需求起來。豬價上漲，對應(yīng)的股價空間比較大。”
同時，金梓才也關(guān)注航空、酒店等疫情后復(fù)蘇行業(yè)的機會，隨著疫苗接種的推進(jìn)，當(dāng)前較嚴(yán)格的防疫政策或?qū)⒅饾u寬松，被抑制的需求將得到釋放，以航空、酒店為代表的服務(wù)業(yè)板塊需求有望大幅增長。
金梓才認(rèn)為，今年消費風(fēng)格將占優(yōu)，具體細(xì)分行業(yè)輪動的時點或不同，“在穩(wěn)增長措施安排下，消費信心或有望逐步走強，不排除也會對消費相關(guān)的其他行業(yè)進(jìn)行關(guān)注和配置。”
標(biāo)簽： 航空酒店
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