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                            發(fā)布時間：2023-08-22 17:53:17					
                            文章來源：上海申銀萬國證券研究所有限公司
                      
                

                        
                
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                永泰運（001228）—上半年箱量保持高增，繼續(xù)并購提升核心競爭力

                (資料圖片僅供參考)
                事件：永泰運發(fā)布2023 年半年度報告，公司業(yè)績基本符合預期。受國際海運集裝箱運價、化工行業(yè)景氣度及匯率影響，2023 年上半年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1.03 億元，與上年同期相比下滑25.48%。
                2023 年上半年，中國化工產(chǎn)品價格指數(shù)同比2022 年下滑較多，但三季度已觸底回升，下半年化工景氣度有望提升。2023 年上半年，中國化工產(chǎn)品價格指數(shù)均值約為4660 點，較2022 年二季度約下滑26%。
                截至2023 年8 月18 日，中國化工產(chǎn)品價格指數(shù)已達到4670 點，環(huán)比6 月上升10%，環(huán)比改善明顯，預計2023 年下半年化工景氣度將持續(xù)回升。
                風險提示：政策風險，安全運營風險，第三方危化品物流需求不及預期風險，限售股解禁風險。
                （聯(lián)系人：閆海）
                通威股份23 年中報點評：硅料成本優(yōu)勢凸顯，一體化布局穩(wěn)步推進
                事件：公司公告2023 年中報，2023 年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入740.68億，同比增加22.75%，實現(xiàn)歸母凈利潤132.7 億元，同比增加8.56%；扣非后凈利潤126.2 億元，同比增加1.2%。同時公司發(fā)布擴產(chǎn)公告，擬投資100 億，在樂山市投資建設(shè)16GW 拉棒/切片/電池片項目。
                無懼硅料價格下跌，銷量與成本凸顯行業(yè)龍頭地位。根據(jù)公司半年，23年上半年公司實現(xiàn)多晶硅銷量17.77 萬噸，同比增長64%。N 型產(chǎn)品銷量同比增長447%。上半年國內(nèi)硅料市占率已經(jīng)達到30%，目前公司硅料業(yè)務生產(chǎn)成本已降至4 萬元/噸以內(nèi)。
                投資分析意見：下調(diào)盈利預測，維持公司"買入"評級。預計公司23~25年歸母凈利潤為190.37/210.52/225.54 億元（下調(diào)/下調(diào)/下調(diào)），對應PE 為7/7/6 倍，維持公司＂買入＂評級。
                風險提示：全球光伏裝機不及預期，N 型技術(shù)進展不及預期，產(chǎn)業(yè)鏈競爭加劇。
                （聯(lián)系人：朱棟/李沖）
                							 							 
							
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