上證報中國證券網訊（記者孫越）一年一度“818理財節(jié)”到來，今年已經是第7個年頭，券商有何新“玩法”？截至目前，已有中信證券、中信建投、國泰君安、廣發(fā)證券等超20家券商針對“818理財節(jié)”推出專屬活動。
活動形式上，各家券商拓寬了與投資者的互動渠道，有機構通過趣味問答、模擬大賽、小游戲等形式提升投資者參與度。基金投顧服務成為眾多券商在“818理財節(jié)”的主推內容，而在具體產品方面，也有不少券商力推ETF，更針對性地推出一系列專項活動。此外，一個明顯的變化是，以往理財節(jié)重視產品銷售引導，而今年更側重投教內容輸出。
(資料圖片)
基金投顧成“重頭戲”
“818理財節(jié)”的活動創(chuàng)新也是券商財富管理轉型成效的折射。今年818理財節(jié)期間，基金投顧成為各家機構集中發(fā)力的方向。
國泰君安推出“投顧在線”全天候陪伴式解盤直播。旗下君弘APP將推出23場“投顧在線”全天候陪伴式解盤直播。中信建投證券也表示，將邀請一系列投資領域的專家，包括首席投顧、知名基金經理等專家，每天開展4場專業(yè)投顧解讀、ETF行業(yè)機會、市場趨勢分析等專題直播，覆蓋盤中交易時間。
根據客戶投資成長路徑，廣發(fā)證券設計了“探索淘金之旅”活動，鼓勵客戶通過連續(xù)16天打卡體驗特色功能服務，完成“相識相伴-投資之旅-進階投資達人”三個階段的投資理財體驗塑造，以專業(yè)陪伴助力客戶快速成長。
此外，多家券商推出投顧服務限時免費體驗和大力度折扣活動。例如，財信證券表示，活動期間多款投顧產品可享新簽約15天免費試用福利，多款決策工具全線打折。中泰證券表示，即日起至8月18日9時15分前完成指定任務，8月18日當天9時15分可搶約定年化收益率為8%的專享理財產品。中信建投證券推出了明星基金1折申購活動，直播期間不定時開放限時1元搶購等活動。
ETF成為力推品種
在具體產品方面，ETF成為今年理財節(jié)中獲力推的品種，券商對ETF投資服務重視度明顯提升。
西部證券將以ETF實盤交易大賽為主線，在“818理財節(jié)”活動周推出“ETF知識達人，享萬份好禮”有獎答題活動；上海證券則在8月1日至10月31日期間開啟“ETF實盤賽”；中信建投證券也上線“ETF模擬大賽”活動，建立ETF投教專區(qū)，上線ETF入門必學、ETF知識百科、ETF科普等多個投教文章及課程。
民生證券表示，在ETF方面開展了線上線下聯(lián)動的全方位運營。線下持續(xù)開展ETF主題投教活動及培訓。線上的ETF專區(qū)“E起買”，從熱點/低估賽道、基金分類、基金對比、事件解讀、基金診斷等角度，為投資者提供選基的數據、工具和資訊支持；構建了系列線上運營場景，推出ETF漲幅、流入等榜單、結合熱點事件關聯(lián)ETF產品、上線ETF投顧組合產品。
華興證券瞄準“ETF”這個細分品類賽道，創(chuàng)新打造“指數智能投” 系列產品。從客戶財富管理的需求出發(fā)，建立了資產積累定投、一筆錢目標投、追熱點主題投三大投顧服務，每項服務針對客戶投資的一個關鍵場景，建立投顧陪伴的私域運營服務，構造投前、投中、投后的完整服務鏈路，改變傳統(tǒng)“重銷輕顧”的銷售模式。
投教與理財節(jié)全面融合
業(yè)內人士表示，今年市場震蕩起伏，基金凈值波動較大，機構比起產品營銷更側重于品牌和投教的工作。今年的理財節(jié)，券商為投資者提供了眾多寓教于樂、內容豐富的投教活動。
民生證券表示，本次“818理財節(jié)”增加投教趣味問答，將投教內容與活動任務相結合，增強趣味性，客戶可以在參與活動的同時學習投資小知識。此外，本次活動中將安排兩場直播，邀請金牌投顧講解熱門投資話題，提高投資者的理性投資意識。
中信證券在8月22日至9月8日期間邀請了21位中信證券投研專家、基金公司資深經理，用9場直播，系統(tǒng)性地聚焦熱門賽道、必知的投資選擇。
中泰證券側重對投資者的陪伴成長，提升投資者服務感知，將投教范圍進一步擴大至齊富通APP實操使用方面。萬聯(lián)證券推出小紅書“新客理財”系列圖文、官方視頻號“解憂產品鋪之雪球產品”系列視頻等投教精品，幫助小白投資者掌握股票、基金、理財產品以及資產配置等各類基礎知識，提升投資技能，“從零開始”學理財。此外，通過開展走進上市公司、走進基金公司、走進高校等活動形式，做到投資理財知識的精準輸出。
（文章來源：上海證券報·中國證券網）
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