世界今頭條!重慶赤甲旅游集團(tuán)擬發(fā)行3年期離岸人民幣債券,最終指導(dǎo)價(jià)4.2%
                發(fā)布時(shí)間:2023-06-27 18:48:29 文章來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
                久期財(cái)經(jīng)訊,重慶市赤甲旅游文化創(chuàng)意開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“重慶

                久期財(cái)經(jīng)訊,重慶市赤甲旅游文化創(chuàng)意開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“重慶赤甲旅游集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的增信債券。(FPG)


                (資料圖片)

                條款如下:

                發(fā)行人:重慶市赤甲旅游文化創(chuàng)意開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司

                備用信用證提供方:重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份公司

                發(fā)行規(guī)則:Reg S

                類型:固定利率、高級(jí)增信債券

                規(guī)模:人民幣基準(zhǔn)規(guī)模

                期限:3年期

                最終指導(dǎo)價(jià):4.2%

                交割日:2023年6月30日

                到期日:2026年6月30日

                資金用途:用于集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金

                其他條款:澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法

                控制權(quán)變更回售:100%

                聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人:萬(wàn)海證券、信銀資本、交銀國(guó)際

                聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人:浙商銀行香港分行、農(nóng)銀國(guó)際、浦發(fā)銀行香港分行

                清算機(jī)構(gòu):歐洲清算銀行/明訊銀行

                標(biāo)簽:

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