“因為7500美元的政府補貼，特斯拉要把寧德時代踢出北美地區供應鏈。”
不久前，一則寧德時代與特斯拉即將“分手”的小道消息，瞬間傳遍了網絡。隨之一同蔓延的信息還有，寧德時代出口到美國的電池，也被美國海關扣押。
(相關資料圖)
如此亦真亦假，且擁有一定邏輯的消息，最具備殺傷力、蠱惑力，寧王的股價更是因此遭受到一次強力沖擊。
而寧德時代的官方反應也很快，對于這2條“流言蜚語”，進行了緊急辟謠：“與特斯拉的戰略合作關系沒有發生變化，會持續深化和提升。所謂被美國海關扣貨，經核實，沒有相關情況。”
按照常理，這本來會是寧王再次戰勝謠言的戲碼，喜大普奔、各自歡喜。然而不曾想，美國資本大鱷，轉手就給予了一記重擊——“看空”寧德時代。
6月7日，美國知名的“華爾街之狼”摩根士丹利發布研報，“看空”寧德時代。
研報內容顯示，受地緣政治、產能過剩，以及二線電池廠商激進定價等因素影響，寧德時代在市場份額和利潤率方面，可能面臨更多的風險。
基于此，摩根士丹利將寧德時代的目標價，由此前的213.89元調整為180元，看空意圖顯而易見。
表面上看，寧德時代面臨的困境，無外乎4點：
其一，特斯拉的三心二意；其二，地緣政治尤其是美《降低通脹法案》相關政策的影響，其三，友商的競爭；其四，即將到來的動力電池產能過剩。
而在根本上，卻可以將其簡化為：寧德時代增量市場的拓寬困局。
國內動力電池市場的份額基本固化，寧德時代想要更進一步，就需要“抱緊”特斯拉的大腿，以充分布局好海外市場。而這其中，歐洲地區和北美地區，可能會是最為重要的2個“主陣地”。
但最棘手的問題，也恰恰出于此——地緣政治，拖累了包括寧德時代在內的所有中國公司，在海外市場的前進步伐。
出海墨西哥，一條不歸路？
或許也是看到了寧德時代的窘境，老搭檔特斯拉想要抬上一手？
坊間傳聞，特斯拉正在動員中國的供應鏈企業去到墨西哥投資建廠。而聯系前后動作推測，此前馬斯克到訪中國，與寧德時代掌舵人曾毓群的會面，或許就是為了洽談此事。
“特斯拉要求供應鏈企業去那邊投資建廠，而且節奏相當緊迫，如果不及時響應，可能會丟掉好幾億的大訂單。”
而之所以會是墨西哥，除了其距離美國更近之外，這里還將承擔特斯拉在北美地區的大部分制造能力。
言之有據的是，今年的特斯拉投資者日上，特斯拉將第五座超級工廠的選址，定在了墨西哥新萊昂州首府蒙特雷。這里是墨西哥第三大城市，也被認為是墨西哥最美國化的城市。
據稱，蒙特雷工廠將成為特斯拉下一階段的生產主力，輻射整個北美市場，投資超過50億美元，規劃產能100萬輛。
換言之，特斯拉就是要在墨西哥打造另外一座“上海工廠”，并在周圍重建一套供應鏈體系，而且這也十分符合特斯拉一貫為之的“第一性原理”和“降本增效理念”。
實際情況顯示，作為世界首屈一指的新能源車企，特斯拉的號召力確實十分強勁，已經有不少中國供應鏈企業“入局”。
寧德時代暫且不表，畢竟于墨西哥建廠“八九不離十”。此外，如旭升集團、廣達電腦、和碩聯合等，這些主要提供電子控制單元、中控臺、電池等核心零部件的供應商，也已經官宣了在墨西哥興建工廠的規劃。
再加上均勝電子、三花智控等，早已布局墨西哥的中國企業，似乎一場屬于中國新能源汽車供應鏈的出海旋風，在大洋彼岸席卷而生。
曾幾何時，槍支泛濫、毒品肆虐，暴力犯罪等，這些美劇中經常看到的墨西哥負面“標簽”，讓人們對這一地區“畏之如虎”。而今，有了特斯拉的帶動，各大企業趨之若鶩，似乎開始變得不一樣了起來。
但回過頭來思考，出海墨西哥真的會是一條康莊大道（參數丨圖片）嗎？亦或者說，也是另外一條不歸路？
陷阱or福地，實踐出真知
6月9日，印度執法局發布文件稱，因小米涉嫌違反印度《外匯管理法》，“向外國實體非法轉移資金”，該局已經向小米相關公司及銀行發出正式通知。
而這也意味著，出于該指控，印度此前已經扣押的小米共555.1億盧比資金，約近50億元人民幣，將會被正式沒收。
相對比而言，墨西哥的營商環境或許比印度要好，但在地緣政治愈加不受控制的今天，北美地區的“泥淖”，反而更難掙脫，尤其是像汽車零部件這樣重資產、重投資的制造業。
好消息是，墨西哥擁有足夠深厚的汽車底蘊，尤其是與美國接壤，具備承接美國相關產業轉移的天然優勢，制造業排名更是位居全球第11位。
而且美國扶持墨西哥，試圖塑造出北美地區的“中國制造”的心思，早已是“司馬昭之心”。特斯拉押注墨西哥，稱之為“政治正確”，并不為過、
具體到汽車行業，近20年來，墨西哥的汽車行業吸引外資一直呈現波動上升趨勢，并逐漸形成了完整的汽車產業鏈。
據墨西哥經濟部統計，1999年至2019年的20年期間，墨西哥汽車行業外資流入727億美元，前五大來源國為美國、日本、德國、加拿大和韓國。
事實上，墨西哥已經成為世界上許多領先汽車品牌的制造基地，如“美國三巨頭”通用汽車、福特、克萊斯勒，以及德國大眾、日本日產、韓國起亞等汽車品牌，都在這里投資建廠。
值得一提的是，相對于傳統燃油車的零部件供應體系，墨西哥的新能源汽車零部件供應鏈，依舊處于初期階段。從這一角度出發，墨西哥確實是中國零部件企業的機遇所在。
再加上相關車企眾多，也更有益于業務的開展拓寬。更何況，美《降低通脹法案》等相關政策的出臺，倒逼著汽車制造回歸北美地區，頗有一番制造業大興的意味。
事實上，留給中國零部件供應商思考的時間并不多，而全世界像特斯拉這樣的造富機器也不多。
但不能忽略的一點在于，福兮禍所依，最終會賭到潑天富貴，還是賭個滿盤皆輸，其中充滿了不確定性。相對應的另外一面，謀定而后動，如果企業有能力承擔風險的話，不妨就“膽大妄為”一些，畢竟市場的蛋糕，就是用來分的。
“美國市場，寧德時代是一定要去的！”
正如曾毓群所說，寧德時代就是要進軍美國市場，擁有天然優勢的墨西哥，就是他的第一站。可同樣因為各種因素，俄烏沖突、疫情、政治等，寧德時代在墨西哥的投資建廠，一直沒有得到官方確定與推進信息披露。
不難看出，哪怕強如寧王，也在墨西哥遭遇到各種挫折與困難，甚至是各種掣肘。但市場機遇的角度，不僅僅是寧德時代自己，讓國內其他的零部件供應商，如此簡單地將“抱大腿”的機會拱手于人，恐怕也不會愿意。
實踐是檢驗真理的唯一標準，墨西哥是陷阱還是福地，終歸需要用時間和實踐去檢驗。而人情世故的背后，無外乎一個“利”字，當利益足夠大的時候，確實會有人、有企業鋌而走險，也會有人、有企業選擇合作共贏。
顯而易見，不管是政治方面，還是商業方面，特斯拉都將是是獲利的一方,。而這，或許就是特斯拉應有的排面吧。
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