上市銀行是我國銀行業的標桿和排頭兵，對上市銀行發展狀況進行分析研判，是了解中國銀行業發展全貌的重要手段。8月12日，由中國銀行業協會指導、《中國銀行業》雜志社主辦的“2020中國上市銀行發展論壇暨《中國上市銀行分析報告2020》線上發布系列主題演講活動”正式開啟。中國銀行業協會潘光偉專職副會長、華夏銀行張健華行長、中國銀行研究院陳衛東院長、中南財經政法大學陳彩虹教授、德勤中國吳衛軍副主席、中泰證券研究所戴志鋒所長分期就上市銀行經營管理狀況做線上直播演講，與業界同仁分享自己的經驗和智慧。中國銀行業協會副秘書長、《中國銀行業》雜志社社長張亮女士擔任本次論壇的主持人。

8月12日下午首場直播開啟，中國銀行業協會黨委書記、專職副會長，亞洲金融合作協會第一副理事長潘光偉發表了主題為“變中求新 危中有機 上市銀行在動態平衡中穩步前行”的演講，在線發布了《中國上市銀行分析報告2020》。他表示，截至2019年末，中國上市銀行數量已達51家，其中4家位列全球系統重要性銀行，13家入選全球金融500強。根據2019年年報數據，中國上市銀行總資產規模達到196.47萬億元，較年初增長8.91%，占商業銀行總資產合計數的比例為82.04%。2019年，上市銀行經營可以用“穩中有進”來概括。

潘光偉表示，盡管2019年上市銀行經營業績可圈可點，但應該清醒地認識到，當前，面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗和復雜多變的國內外環境，上市銀行需在“穩增長、調結構、助實體、控風險”之間把握多目標的動態平衡。如何做到“在危機中育新機、于變局中開新局”，值得包括上市銀行在內的銀行業深入思考。展望2020年，《中國上市銀行分析報告2020》認為，上市銀行將攻堅克難、砥礪前行，持續深化供給側結構性改革，不斷調整優化業務結構;防范化解重大風險，進一步重視全面風險管理;完善價值銀行體系，資本管理更加精細化;聚焦要素市場化改革重點，加快理財子公司發展;推動后疫情時代數字經濟發展，實現科技賦能下的敏捷轉型。上市銀行要做好“六穩”“六保”排頭兵，不斷提升金融綜合化服務能力。

《中國銀行業》雜志社從2015年開始，匯聚全行業研究力量，持續關注上市銀行群體，迄今為止已連續五年出版、發布中國上市銀行系列分析報告，舉辦中國上市銀行發展論壇。從數字發掘智慧，以分析服務決策，獲得了業界的廣泛關注和認可，品牌影響力日益壯大。《中國上市銀行分析報告2020》通過對上市銀行這一群體的經營狀況有針對性地研究，找準比較優勢，探尋問題解決方案，為商業銀行研判未來發展之路提供了參考。

以下為潘光偉會長在線直播講話全文：

變中求新 危中有機

上市銀行在動態平衡中穩步前行

——中國銀行業協會專職副會長潘光偉發布

《中國上市銀行分析報告2020》

尊敬的各位嘉賓，女士們、先生們：

大家上午好!很高興能通過在線平臺，與大家一起回顧上市銀行過去一年轉型發展中取得的成績，展望上市銀行的未來發展趨勢，探討商業銀行的應對策略。作為此次“2020中國上市銀行發展論壇暨《中國上市銀行分析報告2020》線上發布系列主題演講活動”的主辦方，我謹代表中國銀行業協會向支持本次論壇的華夏銀行張健華行長、中國銀行研究院陳衛東院長、中南財經政法大學陳彩虹教授、德勤中國吳衛軍副主席、中泰證券研究所戴志鋒所長等發言嘉賓表示真誠的感謝，向此刻在線上的銀行和專業機構的代表表示熱烈歡迎!

2020年是《中國銀行業》雜志社出版、發布中國上市銀行系列分析報告的第五個年頭。中國上市銀行發展論壇已經發展成為銀行業研究成果展示、經驗分享、思想交流與碰撞的平臺。受疫情影響，本年度論壇采用線上直播發布暨系列主題演講活動的形式。雖然召開形式不同，但論壇精神不變。我相信，本次論壇的精彩程度將不遜往年。

上市銀行是中國銀行業的排頭兵，是支持實體經濟發展的主要金融力量。截至2019年末，中國上市銀行數量已達51家，包括6家大型商業銀行、9家股份制商業銀行、26家城商行和10家農商行，其中4家位列全球系統重要性銀行，13家入選全球金融500強。根據2019年年報數據，中國上市銀行總資產規模達到196.47萬億元，較年初增長8.91%，占商業銀行總資產合計數的比例為82.04%。可以說，上市銀行是中國銀行業高質量發展的關鍵，也是國家金融穩定的基石。

下面，我拋磚引玉，與大家分享《中國上市銀行分析報告2020》的要點和精華。

一、上市銀行經營穩中有進，發展質量進一步提升

總體來看，2019年上市銀行經營可以用“穩中有進”來概括。從“穩”的方面來看，上市銀行業務規模和經營效益穩步增長，銀行經營不斷回歸本源，實體經濟服務能力不斷增強，資本充足水平持續提升，抵御風險能力進一步提高。從“進”的方面來看，上市銀行深化零售金融轉型，重塑公司金融戰略，布局理財子公司，加快數字化建設，積極參與對外開放，大力推進金融供給側結構性改革。具體而言，51家上市銀行2019年度業績主要呈現以下幾個亮點：

一是資產和業務結構持續優化，服務實體經濟能力增強。上市銀行信貸投放力度繼續加大，同業和非標資產持續壓降，服務實體經濟能力進一步提升。2019年末，51家上市銀行發放貸款共計107.4萬億元，較年初增長12.02%;信貸資產占總資產的比例為48.51%，較年初提升3.11個百分點;同業往來資產合計占比4.84%，相對于年初下降0.8個百分點。

二是存款總體規模保持平穩增長，負債結構進一步改善。上市銀行增存穩存效果顯著，存款來源多樣化，同業負債持續壓降，負債結構得到優化。2019年末,51家上市銀行存款總計134.39萬億元，較年初增長8.81%。從負債結構看，存款占總負債的比例為70.02%，較年初增加了2.05個百分點;同業負債、應付債券占總負債的比例分別為11.74%和13.48%，較年初下降了0.41和1.19個百分點。

三是信貸資產質量保持平穩，抵御風險能力提高。上市銀行通過實施債轉股、不良資產證券化、核銷等多種方式豐富了不良資產處置手段，加大了不良貸款的壓降力度。2019年，51家上市銀行不良貸款余額總計為1.56萬億元，增速較2018年下降2.26個百分點。平均不良貸款率為1.6%，與年初基本持平。

2019年末，51家上市銀行平均撥備覆蓋率為246.01%，較年初提升11.43個百分點;核心一級資本充足率為10.17%，較年初提升0.19個百分點。上市銀行在加大撥備計提力度的同時，通過發行可轉債、優先股、永續債、二級資本債等多種方式進行資本補充，抵御風險能力進一步增強。

四是息差利差擴大，銀行運營挖潛效果顯著。2019年，51家上市銀行平均凈息差和平均凈利差分別為2.27%和2.21%，較上年分別提高0.11和0.15個百分點。隨著銀行精細化管理的推進，銀行運行效率提升成效明顯。2019年，51家上市銀行平均成本收入比為29.34%，同比下降1.27個百分點。

五是零售金融轉型持續推進，普惠金融服務能力增強。2019年，51家上市銀行零售貸款總額合計43.35萬億元，較年初增長15.06%，高于總貸款增速3.04個百分點;上市銀行零售存款總額總計58.22萬億元，較年初增長12.47%，高于總存款增速3.66個百分點。

2019年，上市銀行積極踐行普惠金融戰略，持續完善普惠金融組織體系，不斷加強數字化普惠金融生態系統建設。2019年，6家大型國有商業銀行普惠金融貸款余額達3.26萬億元，較年初增長35.5%，超過同期全部貸款增速25.31個百分點;招商銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行、浙商銀行等6家上市股份行普惠金融貸款余額共計1.43萬億元，同比增速18.54%;江蘇銀行、中原銀行、天津銀行、鄭州銀行、江西銀行、貴州銀行、青島銀行、蘇州銀行和瀘州銀行等9家上市城商行普惠金融貸款余額達3809億元，同比增速27.91%。

六是金融科技深度應用，全面賦能銀行數字化轉型。擁抱金融科技，實施數字化轉型，已成為上市銀行共同的戰略選擇。2019年，上市銀行繼續加大了科技投入力度。大中型上市銀行平均科技人員占比提升至4%以上，平均科技投入資金占營業收入比例約為2%。在基礎平臺建設、數字化零售金融、數字化公司金融、數字化同業業務等方面取得長足進展。

盡管2019年上市銀行經營業績可圈可點，但應該清醒地認識到，當前，國際政治經濟形勢更為嚴峻，全球產業鏈脫鉤的風險日益顯性化，不僅進一步增大了全球經濟下行的壓力，也對中國銀行業實施國際化發展戰略形成了巨大的阻力。今年以來，新冠疫情導致部分行業經濟活動暫時性停擺，給銀行經營和風險管理帶來空前挑戰，銀行累積的信用風險急劇上升，也使預期損失模型的應用和信貸資產減值準備的計提成為難點。一方面，銀行業要應對新冠疫情帶來的各項沖擊，執行支持實體經濟、減費讓利的國家政策，全力以赴促進經濟社會恢復正常循環;另一方面，銀行業不良資產上升的壓力增大，息差進一步收窄，撥備計提力度加大，盈利增速趨降，上市銀行需在“穩增長、調結構、助實體、控風險”之間把握多目標的動態平衡。如何做到“在危機中育新機、于變局中開新局”，值得包括上市銀行在內的銀行業深入思考。

二、扎實做好“六穩”工作，落實“六保”任務 不斷提升綜合化服務能力

今年是我國決勝脫貧攻堅和“十三五”收官之年。7月底，中央召開會議，決定10月召開十九屆五中全會，研究制定“十四五”規劃。展望“十四五”，中央對國內外局勢作出了“三個仍然”的重要判斷。即當前和今后一個時期，我國發展仍然處于戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化;當今世界正經歷百年未有之大變局，和平與發展仍然是時代主題，同時國際環境日趨復雜，不穩定性不確定性明顯增強;我國已進入高質量發展階段，發展具有多方面優勢和條件，同時發展不平衡不充分問題仍然突出。中央強調，“必須加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰略性布局、整體性推進，實現發展規模、速度、質量、結構、效益、安全相統一。”“必須從持久戰的角度加以認識，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。”這是一個重大判斷，我們必須做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備。這要求我們把發展的著眼點立足點更多放到國內來，更加重視實現穩增長和防風險的均衡。這些論斷，為上市銀行的改革和發展提供了根本遵循。

報告認為，展望2020年，上市銀行將攻堅克難、砥礪前行，持續深化供給側結構性改革，不斷調整優化業務結構;防范化解重大風險，進一步重視全面風險管理;完善價值銀行體系，資本管理更加精細化;聚焦要素市場化改革重點，加快理財子公司發展;推動后疫情時代數字經濟發展，實現科技賦能下的敏捷轉型。上市銀行要做好“六穩”“六保”排頭兵，不斷提升金融綜合化服務能力。

一是供給側結構性改革深化，業務結構不斷調整優化。

對于上市銀行來講，推進供給側結構性改革的不斷深化，應重點關注以下三方面：第一，信貸投放向國家重點戰略領域傾斜。有效管控房地產行業貸款集中度，把握新舊動能轉化市場機遇，加大對先進制造業、戰略性新興產業、新型基礎設施建設和京津冀、長三角、粵港澳、“一帶一路”沿線等國家戰略重點區域的信貸投放力度。第二，交易銀行將在修復產業鏈中發揮重要作用。交易銀行業務涵蓋支付結算、貿易融資、供應鏈金融、現金管理和資產存托管等方面。在疫情后期產業鏈修復過程中，大型企業對現金管理、供應鏈金融等高附加值業務的定制化需求增加，中小企業對支付、跟單貿易、信用證業務等基礎性業務需求加大，這將推動上市銀行相關的交易銀行業務實現較快發展。第三，普惠金融擴面增量提質。上市銀行將通過增強小微金融線上化和綜合化服務能力，推進解決小微企業“融資難、融資貴”問題，提高小微貸款風控能力，增加小微貸款規模，擴大小微企業服務覆蓋范圍。

二是防范化解重大風險攻堅，全面風險管理愈加重視。2023年1月1日是《巴塞爾協議III》標準的執行時間。上市銀行應按照監管部門的要求，從信用風險管理向全面風險管理體系轉型，根據區域、行業、客戶和產品的特點，加強信用風險、集中度風險、利率風險、流動性風險和操作風險等風險指標體系的全覆蓋監測;持續優化風險管理組織架構，實現由“層級管理”向“垂直、集中、獨立”管理方向轉變，建立綜合與專項相統一的風險管理運作機制;優化風控模式，提高以風險量化為核心的風險管理技術，推進全面風險管理系統建設和管理工具應用，提升風險預判和管控能力。

三是提升銀行價值創造水平，加強資本精細化管理。隨著中國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，上市銀行應實現從“規模銀行”向“價值銀行”轉變，對上市銀行的評價也應實現從“規模增長速度”向“價值創造能力”轉變。上市銀行需要高度關注市值管理、提高資本運用效率，拓寬資本補充渠道，建立以資本約束為核心的資源配置方式和業務增長模式，以精細化資本管理推動商業銀行輕型戰略轉型。

四是要素市場化改革重點聚焦，理財子公司擴容加速發展。疫情期間，中國人民銀行、銀保監會等五部委出臺《關于進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》明確，將進一步推進理財子公司設立，壯大機構投資者隊伍，進一步增強理財子公司數量。未來，部分對風險管控能力較強、總資產及非保本理財業務達到一定規模的上市銀行有望優先批設。上市銀行的理財業務在向理財子公司轉型的過程中，將實現從傳統的固定收益類資產投資轉向大類資產配置，與資本市場的聯系愈加緊密。

五是加大科技賦能力度，優化銀行數據治理。金融科技賦能，不僅僅是產品和服務模式的改變，更需要輔之以相關的組織創新、流程變革和企業文化變革。金融科技與銀行業務的有效融合，需要突破銀行傳統組織架構的約束，打造銀行的敏捷能力。未來，大型銀行對科技的投入力度將不斷加大，數字化轉型亦將實現跳躍式發展;中小銀行由于變革的徹底性和對科技的投入力度不同，將導致數字化程度的分化。

數據作為一種新型生產要素，已成為銀行未來致勝的核心“資產”和競爭力，是銀行數字化轉型的助推劑。堅持以問題為導向，多措并舉提升數據治理能力，是上市銀行數字化轉型戰略推進的關鍵。要通過制定統一的數據標準，提升數據質量;彌合外部數據鴻溝，建立數據交互機制;加強數據分析應用;完善客戶個人隱私保護機制等舉措，逐步建立數據治理架構，發揮數據內在價值，加強合規意識。

扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，是國家針對當前新形勢提出的要求，是堅持穩中求進工作總基調的主要著力點。上市銀行作為我國金融體系的主體、銀行業的排頭兵，要按照黨中央、國務院決策部署和監管部門要求，緊扣“六穩”“六保”要求, 進一步落實落細各項金融紓困政策，把穩企業保就業和服務民營、小微企業更好結合起來，牢牢守住不發生系統性金融風險底線，全力以赴促進經濟社會恢復正常循環，堅定不移推動經濟高質量發展，為決勝全面建成小康社會作出新的更大的貢獻。

謝謝大家!

標簽： 銀行 商業銀行 上市