5月4日晚間，融創中國（01918.HK）公布境外債務重組進展，于經延長同意費截止日期（即2023年5月4日香港時間下午5時正），占現有債務約85%的同意債權人已加入重組支持協議。
此前，4月20日，融創中國發布境外債務重組進展公告稱，其本金總額為90.48億美元的境外債務重組方案，截至公告日期，占現有債務超過75%的持有人已遞交加入重組支持協議的函件。
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根據最新公告，同意費必須在公司重組生效日期或之前支付。但前提條件是，同意債權人必須持有或已獲得符合重組支持協議相關規定的合格受限債務，并且在計劃會議上（不管是親自出席還是委派代表）投票贊成計劃，同時也沒有行使終止重組支持協議的權利，并且沒有違反任何重組支持協議的相關條款和條件。
受此影響，融創中國股價在5月5日開盤后迅速走高，盤中時股價一度漲超18%，截至當天股市收盤，融創中國股票報收1.86港元，漲17.72%，成交額為2.19億港元，當前公司總市值為101.35億港元。
融創的路還沒有走完
從時間上來看，融創中國正一步步走向“復活”。
今年3月28日，融創中國發布境外債務重組方案，將約百億美元的境外債務分為降杠桿、留債展期兩大板塊進行重組。
其中，降杠桿計劃目標約30億美元，債權人既可選擇將全部或部分持有的債權轉換為股權，也可繼續持有債權，兩種方式均有機會獲得足額償付。
同時，融創中國將發行新的以美元計價的公開票據進行置換，債權人將獲得最多八檔新票據，分別于重組后的2年至9年到期。對于第一、第二檔債務（初始期限分別為兩年和三年），融創中國有權選擇將到期日延長1年，這也意味著公司三年內無剛性還款壓力。
按照香港相關法例，要求簽署境外債重組協議的比例達到未償還本金總額的75%，重組方案才算通過。如今看來，融創中國以獲得85%的贊成票，意味其境外債務重組已實質性完成，接下來只待法庭程序完成，方案便可正式落地執行。
但融創中國的債務情況并沒有想象中的好。
據4月27日公司披露的財報顯示，2022年融創中國借貸總額2984.19億元，較2021年的3217.05億元減少230多億元。但其中即期部分借貸略有增長，從2021年的2351.47億元增加到2022年的2534.76億元。
另外截至報告日期，融創中國到期未償付借貸本金約1005.2億元，并導致借貸本金約835.5億元可能被要求提前還款。
而總負債方面，2022年末融創中國為1.004萬億元，相較于2021年末的1.052萬億元，減少了480億元。
在境內債方面，今年1月3日，融創中國發布公告稱，總計160億元的境內債券整體展期方案獲債券持有人會議表決通過。
項目層面上，在1月3日披露的公告中，融創中國以35.8億元向珠海華發轉讓深圳冰雪文旅城股權，雙方將設立合資公司，共同負責項目后續的開發建設及銷售，以及冰雪項目和酒店項目的運營管理服務。
關于境內項目層面的融資，據融創中國執行董事兼行政總裁汪孟德介紹，絕大部分項目的貸款還比較正常，尤其是核心城市的、與實力合作伙伴的合作項目。對于一些由于市場下滑造成貸款展期的項目，融創中國一直在積極爭取金融機構的支持，對于銀行類通過“總對總”推動等進行合理的展期；對于一些信托等展期難度較大的融資，公司也在積極與金融機構溝通制訂整體解決方案，通過引入AMC等第三方資金的方式去解決。
此外，融創中國還在積極申請保交樓專項借款、配套融資等，確保項目的建設及交付，目前第一批次保交樓資金已落地約110億元；第二批次也有幾十個項目獲批，資金已有實質落地，公司也在積極推動銀行的保交樓配套融資，已有部分項目落地放款。
出險房企迎來“上岸”時刻
今年以來，出險房企的債務重組進程明顯提速，行業信心正在逐步修復。
1月23日，首個對境外債實施“以股抵債”的華夏幸福（600340.HK）重組方案取得英格蘭及威爾士高等法院裁決通過；3月10日，佳兆業集團（01638.HK）復牌，成為2023年首家復牌的出險房企；3月22日，中國恒大（03333.HK）發布公告，披露其境外債務重組方案以及部分未經審計的示意性財務信息；4月12日，融創公告稱，達成復牌指引及恢復買賣；4月25日，花樣年控股（01777.HK）披露了境外債務重組的最新進展，透露占公司現有債務工具71.69%的持有人已加入重組支持協議。
“五一”假期結束后，出險房企再迎喜訊。5月4日，融創中國再發公告稱，占現有債務約85%的同意債權人已加入重組支持協議；5月5日，花樣年控股亦披露最新數據，40億美元境外債重組獲得占債務工具76.44%的持有人支持，加入重組支持協議。
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