韋爾預(yù)告凈利潤(rùn)大幅縮減，系計(jì)提存貨減值13-15億之多。公告一出，股評(píng)區(qū)炸鍋了，有的投資者說利空落地，反彈指日可待，有的說下一個(gè)匯頂。
漲價(jià)的時(shí)候，有存貨是好事；可景氣周期下行時(shí)，還有大量存貨，就是雷了。股價(jià)在底部盤了三四個(gè)月，這里的籌碼成本差不多，所以大概率周初會(huì)跌停，觀察對(duì)半導(dǎo)體板塊的影響。
【資料圖】
業(yè)績(jī)預(yù)告還在披露中，如果對(duì)持倉業(yè)績(jī)沒有信心的，是不是要考慮降點(diǎn)倉。謹(jǐn)防一些低位、但業(yè)績(jī)一般的標(biāo)的，再來個(gè)雪上加霜、財(cái)務(wù)大洗澡，反正也不差市場(chǎng)一跌。
本周市場(chǎng)有7000億MLF到期，關(guān)注央媽周一續(xù)作的量以及價(jià)格，重點(diǎn)關(guān)注價(jià)格，事關(guān)周五的LPR。若續(xù)作利率下調(diào)，大概率LPR也會(huì)跟著調(diào)整，即降息！
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上周指數(shù)前4.5個(gè)交易日基本圍繞著3170點(diǎn)做窄幅震蕩，成交量7000億上下；在周五尾盤出現(xiàn)翹尾，收一根小陽線，主要系北向搶籌，大幅凈流入133億，5個(gè)交易日流入440億之多，有力支撐節(jié)前市場(chǎng)。
一方面美聯(lián)儲(chǔ)加息趨緩，美國(guó)12月cpi符合預(yù)期，2月2日大概率是加息25bp；另一方面人民幣匯率持續(xù)升值，北向此時(shí)流入，即便股市不漲，也是賺的。相關(guān)邏輯前面說過，若匯率持續(xù)升值，市場(chǎng)不會(huì)差，利好金融股。
就最近整體市場(chǎng)表現(xiàn)而言，顯然節(jié)前是有點(diǎn)收著打的（被假期因素抑制），即追漲的人不多，因?yàn)槭袌?chǎng)偏輪動(dòng)修復(fù)，但看空人的也不多，普遍看好節(jié)后，疊加元旦后市場(chǎng)表現(xiàn)還行，有持倉的都在邊走邊看，所以7000億的市場(chǎng)玩的也還行。
本周的問題是：北向還能買多少？越往后，短線資金會(huì)有多少撤退，尤其白酒、醫(yī)美等漲幅大的板塊，會(huì)不會(huì)有人開始撤梯子？一旦這里有人搶跑，那么現(xiàn)在這些邊走邊看的勢(shì)必會(huì)跟隨，那么一根陰線少不了，但連續(xù)兩根陰線可能性也不大。
總體上，現(xiàn)在這個(gè)位置，向上缺臨門一腳，向下也是，所以維持觀點(diǎn)不變：節(jié)前保持低預(yù)期，傾向調(diào)整概率大，預(yù)期本周的波折不會(huì)小，但鑒于看好節(jié)后，維持中等倉位，有調(diào)整擇機(jī)加，回避短線熱點(diǎn)，布局業(yè)績(jī)+疫后復(fù)蘇相關(guān)的。
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【1.16基金板塊盤前點(diǎn)評(píng)】
1、中概互聯(lián)：小漲，不動(dòng)。周四晚的美國(guó)12月cpi數(shù)據(jù)在預(yù)期內(nèi)，所以市場(chǎng)表現(xiàn)以小震蕩為主；節(jié)前還有5個(gè)交易日，南向資金還能交易3天，看上半周是否再生波折。
2、證券：小漲，不動(dòng)；貼線上行，北向?qū)ψ邉?shì)構(gòu)成有效助力，尤其周五尾盤！距離春節(jié)還剩5個(gè)交易日，本周假期氛圍也將越來越濃厚~
3、軍工：小跌，所剩倉位分兩次回補(bǔ)。凈值回到12月23日低點(diǎn)附近，雖未新低，但距離不遠(yuǎn)了，可以考慮補(bǔ)點(diǎn)倉。靜待節(jié)后中航電測(cè)復(fù)牌對(duì)軍工板塊的帶動(dòng)，60億的中航電測(cè)與1500-2000億的成飛集團(tuán)，被譽(yù)為蛇吞象，我對(duì)此還是比較期待的。
4、半導(dǎo)體：微跌一丟丟，不動(dòng)！周初要小心韋爾業(yè)績(jī)計(jì)提對(duì)半導(dǎo)體板塊的負(fù)面反饋。
5、新能源：光伏、新能源微跌，再度高開低走。寧王預(yù)告的年報(bào)業(yè)績(jī)還是不錯(cuò)的，新能源相關(guān)的業(yè)績(jī)都尚可，對(duì)比白酒消費(fèi)最近的漲幅，我認(rèn)為新能源現(xiàn)在的估值也有修復(fù)預(yù)期。留意寧王向上430-450元區(qū)間表現(xiàn)，向下看420元的支撐。
6、周期：煤炭微跌，鋼鐵、有色凈值變化不大，不動(dòng)。煤炭連續(xù)兩日年線附近縮量震蕩，走勢(shì)尚可，看周初。美國(guó)12月cpi符合預(yù)期，貴金屬等表現(xiàn)亦在預(yù)期內(nèi)，仍看好銅鋁等有色品種。
7、白酒：大漲，清倉。后續(xù)視盤面走勢(shì)以及消息面擇機(jī)點(diǎn)評(píng)！
8、醫(yī)藥：小漲，擇機(jī)操作。節(jié)前要不要差價(jià)，視個(gè)人持倉輕重決定，我個(gè)人建議是可以做的。
標(biāo)簽： 臨門一腳 中航電測(cè) 還是不錯(cuò)的
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