機構指出，當前煤炭需求預期改善，旺季需求仍支撐煤價高位，維持行業“超配”評級。地產政策邊際支撐下，布局長協煤為主的公司和焦炭公司。
核心邏輯
1、動力煤長協價格上漲，現貨價格高位震蕩。上周全國大范圍降雨較多，多地氣溫下降，電廠日耗有所回落，下游維持對長協的剛需拉運。供應端，近日少數煤礦因安全防汛等影響停產減產，但拉運車輛減少，煤礦出貨一般，礦端庫存承壓，產地價格有所下調，預計旺季結束后價格或有回落壓力，但未來仍將維持高位震蕩。
【資料圖】
2、短期在高溫天氣趨緩、水電環比改善、終端電廠庫存高位、非電需求尚未明顯提升、焦鋼產業鏈博弈和鋼鐵平控減產政策預期下，動力煤和焦煤價格或有所調整，但在能源大通脹背景下，疊加下游需求的穩步復蘇回暖，煤炭價格中樞仍有望保持中高位運行，優質煤炭企業依然具有高壁壘、高現金、高分紅的屬性，煤炭板塊彰顯出配置高性價比，仍具長期投資配置價值，亦有望迎來一輪業績與估值雙升的歷史性行情。
3、政策主基調仍是增產增供，短期供給壓力有望緩解，需求方面有抬升預期。主基調并未發生變化。短期內供應壓力有望緩解。煤炭主產區受安全等因素影響，煤礦生產受到一定沖擊，短期內快速恢復存在難度，另外，后期極端天氣可能增多，也會給煤礦正常生產進行帶來一些負面影響。需求方面有一定利好，一方面受厄爾尼諾事件影響，今年高溫天氣持續時間比較長。“迎峰度夏”期間動力煤需求要好于往年，動力煤市場的悲觀預期正在緩解。此外，化工、建材方向的動力煤的消費量增長速度有望提升，或將支撐價格上行。
利好個股
國信證券指出，當前煤炭需求預期改善，旺季需求仍支撐煤價高位，維持行業“超配”評級。地產政策邊際支撐下，布局長協煤為主的公司和焦炭公司。關注動力煤公司中國神華（601088）、中煤能源（601898）、陜西煤業（601225）；焦煤公司淮北礦業（600985）、盤江股份、金能科技（603113）以及轉型新能源的華陽股份（600348）、美錦能源（000723），關注煤機龍頭天地科技（600582）。
信達證券（601059）認為，繼續全面看多煤炭板塊，繼續建議關注煤炭的歷史性配置機遇。自下而上重點關注三條主線：一是內生外延增長空間大、資源稟賦優的兗礦能源（600188）、陜西煤業、山煤國際（600546）、廣匯能源（600256）等；二是在央企控股上市公司質量提升工作推動下資產價值重估提升空間大的煤炭央企中國神華、中煤能源等；三是全球資源特殊稀缺的優質煉焦公司淮北礦業、山西焦煤（000983）、平煤股份（601666）、盤江股份等。同時建議關注可做冶金噴吹煤的無煙煤相關標的潞安環能（601699）、蘭花科創（600123）、華陽股份等，以及新一輪產能周期下煤炭生產建設領域的相關機會，如天地科技、天瑪智控等。
本文內容精選自以下研報：
國信證券《煤炭周報(8月第2周)地產政策預期下，重點關注焦炭》
川財證券《煤炭行業點評：煤炭進口保持高增長，煤價繼續維持震蕩》
德邦證券《煤炭行業周報：經濟預期向好，雙焦性價比凸顯》
信達能源《煤炭周報：第四輪焦炭提漲全面落地，繼續推薦關注焦煤配置機會》
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機構指出，當前煤炭需求預期改善，旺季需求仍支撐煤價高位，維持行業“
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