(資料圖片)
中泰證券發布A股策略報告指出，就投資建議而言，當前時間點，市場或仍處在反彈周期，但政策預期兌現、債務化解路徑影響及中報業績考驗仍在持續，故后續建議應適當進行均衡配置：1）逢低布局公用事業（電力、交運）與科技（半導體、數字經濟）板塊；2）建議把握順周期板塊行情的投資者，在投資組合中多關注建材等地產后周期板塊加以應對；3）整體依然維持三季度“側重防御，兼顧主題”的思路，具體方向上維持建議關注國產替代（半導體、數字經濟）、電力等央企公用事業、大眾消費的配置機遇。
中泰證券建議重點配置以下方向：
一，美國加強對于中國半導體等行業的封鎖，科技中半導體、數據要素等或有更大力度政策支持，倒逼國產化率進一步提升；
二，新一輪國企改革拉開序幕，低估值高分紅的央企龍頭仍是A股估值“洼地”，以電力為代表的央企公用事業現金流穩健，且其市場化改革與混改力度或將加大，后續可以挖掘：燃氣、自來水、環保、高鐵等細分；
三，疫情沖擊與地產下行影響下，與地產財富相應的高端和耐用品消費承壓，與“口紅效應”相關的休閑食品、小家電、國產服裝化妝品等有望受益，且參考日本90年代經驗，老年人消費升級和年輕人消費下沉是未來5年最重要的內生消費趨勢，可關注大眾消費“困境反轉”的逢低布局機會；
四，疫情對于社會的長期復雜性影響，居民看病需求的提升及國家后續對于醫療資源的投入加速，使得包括中藥、醫療器械、OTC、藥店等在內的醫藥板塊的景氣度將貫穿全年，疊加中美關系或迎來緩和利好，中藥、創新藥等醫藥品種逢調整可逐步布局。
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