A股昨日走勢復盤
(資料圖)
上周五，三大指數午后集體走低，截至收盤，滬指跌0.59%，深成指跌1.27%，創業板指跌1.50%，滬深兩市全天成交額11202億元。電力、養殖業、煤炭開采加工等板塊漲幅居前，金屬新材料、汽車熱管理、光刻膠等板塊飄綠。兩市超3500股下跌，北向資金全天凈買入17.13億元。
十大券商機構觀點匯總
1)中信建投：震蕩輪動，逢調整把握景氣
主要熱門賽道行情并未結束，階段性擁擠度高位、短期基本面有所擾動下beta機會過去，但部分行業Q4及后續景氣仍有加速預期，如有調整后是適宜加倉點。另一方面，臨近“金九銀十”，消費/開工旺季再度來臨，市場關注旺季預期品種在景氣邊際變化。部分具旺季預期的估值低位板塊或有望迎來階段性輪動性機會。
2)國海證券：火電依然發揮著電力保供的重要作用光伏等相關行業有望持續景氣
近期包括煤炭、光伏、核電、風電在內的電力板塊集體大漲，走出了獨立行情。雖然部分區域用電形勢緊張，目前來看可能不會再出現大規模“拉閘”現象，不過未來電力供需“緊平衡”的狀況將延續。電力供需“緊平衡”下，火電作為一項穩定和調節性電源，在整個電力轉型的過程中，依然發揮著電力保供的重要作用。此外，隨著光伏等新能源經濟性的提升，與各國節能減排政策的推進，相關行業有望持續景氣。
3)中信證券：穩增長預期小幅升溫政策預期再次上修
經濟恢復的斜率再次放緩，穩增長預期小幅升溫，政策預期再次上修，針對性加力空間仍存，市場已經開啟切換，賽道內從高估值切向低估值，行業間從熱門切向冷門，建議繼續堅持均衡配置，重心轉向偏冷門行業。首先，夏季工業用電緊張以及全國范圍內散點疫情可能進一步影響經濟恢復斜率，房地產市場修復依舊遲緩，紓困力度加碼預期開始升溫。其次，近期政策上密集督導前期穩增長舉措落實，并針對性加大財政貨幣力度，地產領域紓困政策正加力，穩信用、保交付、促需求同步發力。最后，從市場層面來看，賽道板塊熱度已經達到頂峰，缺乏增量資金承接的情況下難以維系，近期密集出現冷門行業個股中報超預期，對行業的偏見導致定價錯誤普遍存在，此輪高切低料是賽道內高估值切低估值，行業間熱門高波動切冷門低波動。
4)山西證券：建議關注財富管理及機構業務領先券商
隨著宏觀經濟逐步修復，穩增長政策加碼托底宏觀經濟，二級市場信心逐步建立，證券公司受益于穩增長政策刺激下的市場回暖后的業績改善，帶來估值提升。全面注冊制改革加速推進，資本市場服務實體經濟能力不斷增強，同時也將增厚券商收益，做市商制度的推出也將提高市場活躍度，進一步提升吸引力。從投資主線看，建議關注財富管理及機構業務領先券商，維持行業“領先大市-A”評級。
5)中原證券：短期市場趨于分化，配置抗通脹板塊
國內市場整體估值水平已經較低，從長期均值回歸的角度而言，可以做一些長期戰略配置。短期市場壓趨于分化，建議重點關注養殖、能源等抗通脹板塊。
6)中金公司：臨近中報密集披露期，關注業績可能超出預期行業
建議在配置上仍以低估值、與宏觀關聯度不高或景氣程度尚可且有政策支持的領域為主。成長風格在近期連續反彈后，性價比在減弱，后續波動可能開始加大。伴隨上游價格已經大幅回調，逐步開始關注中下游產業可能出現的修復，戰略性風格切換至成長的契機需要關注海外通脹及中國穩增長等方面的進展。臨近中報密集披露期，關注中報業績可能超出預期的行業。
7)廣發證券：中報業績佳 軍工板塊景氣持續預期加強
當前航空、航天是板塊增長的重要雙引擎，軍工集團全年考核目標、軍隊年度交付保供目標的完成壓力，有望推動板塊整體，特別是航天板塊，隨著疫情防控的逐步改善，下半年加速放量，供應鏈中產能不足、國產化需求顯著提升的環節有望成為配置的重要方向之一。展望未來一年，國有企業改革、供應鏈改革&專業化整合及2023年產能擴產等的逐步落地，亦有望進一步強化板塊年度業績釋放確定性及持續性預期。看好軍工國有企業全年業績釋放確定性提升帶來的板塊整體估值上行。重點看好：供不及求+成本改善的航空發動機賽道、需求強勁+供給端能力加速改善的精確制導賽道。
8)光大證券：光熱儲能電站將為超白玻璃、保溫材料帶來增量市場
整體上看大小盤股呈現分化走勢，預計A股將繼續震蕩反彈為主。行業方面，建議關注：下游需求景氣延續，半導體產業鏈營收增速上行，關注半導體行業配置機會；全球傳統能源價格高企，歐洲電價大幅上漲，新能源的性價比得到了明顯的提升，風能、光伏賽道仍有配置機會。
9)天風證券：特斯拉引領變革 產業鏈乘勢而行
特斯拉布局了新能源鏈條的各個環節，包括光伏、儲能、電動汽車等。在乘用車方面。伴隨特斯拉新技術的應用、新工廠產能爬坡、自動駕駛技術升級以及新車型后續推出，看好特斯拉產業鏈的高增長機遇。
10)東興證券：中秋+國慶宴席市場會得到較好恢復 看好市場復蘇帶來的次高端酒復蘇
從今年各白酒企業要求的打款比例來看，很多酒企都提出三季度完成全年打款任務的目標；從行業競爭來看，二季度終端動銷放緩，行業庫存集中在渠道端，行業整體去庫存或帶來銷售費用投入的加大，同時宴席市場有所缺失，今年上半年白酒動銷較弱，中秋成為決定全年銷售業績的重要時刻。各家酒企政策的有效落地和市場的執行配合，成為中秋營銷的重要觀察點。隨著疫情管控的進一步向好，中秋+國慶的宴席市場會得到較好的恢復，宴席市場有望帶動次高端酒的需求整體復蘇。同時今年節日有助于消費復蘇，建議關注業績確定性強的標的，同時看好宴席市場復蘇帶來的次高端酒的復蘇，繼續推薦貴州茅臺、五糧液、古井貢酒等。
（亞匯網編輯：陌塵）
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