(資料圖片)
1Q 營收利潤實現(xiàn)雙增。2023 年第一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入399.89 億元，同比增長19.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤27.21 億元，同比增長7.52%；毛利率為21.93%，與2022 年全年基本持平。截至2023 年3 月31日，公司實現(xiàn)銷售回籠1033 億元，回籠率為91%；期末貨幣資金余額1518.04億元；總資產(chǎn)為14480.25 億元，較2022 年度末下降1.53%，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為1980.59 億元，較2022 年度末增長0.91%；資產(chǎn)負債率為77.85%，較2022 年度末下降0.24 個百分點。
1Q 銷售業(yè)績實現(xiàn)同比高增。公司實現(xiàn)簽約金額1141.30 億元，簽約面積630.84 萬平方米，同比增加25.84%和13.90%，銷售規(guī)模同比增速明顯。購房者看房情緒提升，公司一季度月均來訪量為歷史同期高位。2023 年第一季度，公司新增容積率面積92 萬平方米，總獲取成本185 億元，其中38 個核心城市拓展金額占比98%。一季度新開工面積198 萬平方米，竣工面積516萬平方米。截至2023 年3 月31 日，公司共有在建擬建項目674 個，在建面積11285 萬平方米，待開發(fā)面積6398 萬平方米。
定增預案已進入上交所首輪問詢環(huán)節(jié)。2022 年12 月30 日，公司披露2023年度非公開發(fā)行A 股股票預案，本次發(fā)行對象包括保利集團在內的不超過35名（含35 名）的特定對象，其中，保利集團擬以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行股份金額不低于人民幣1 億元且不超過 10 億元，發(fā)行股票數(shù)量不超過81914 萬股（含81914 萬股）。本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過人民幣125 億元，募資凈額將全部用于14 個房地產(chǎn)開發(fā)項目及補充流動資金。其中110 億元將用于建設廣州保利領秀海、西安保利天匯、大連保利城等14 個房地產(chǎn)開發(fā)項目，有助于公司進一步提升業(yè)務布局，為公司持續(xù)發(fā)展、積極參與市場競爭提供保障。募集資金中15 億元將用于補充流動資金，進一步優(yōu)化公司資本結構，促進公司的長期可持續(xù)健康發(fā)展。公司于2023年3 月2 日發(fā)布關于向特定對象發(fā)行股票申請獲得上海證券交易所受理的公告，并于2023 年3 月23 日收到上交所審核問詢函，進入首輪問詢環(huán)節(jié)。
投資建議：維持“優(yōu)于大市”評級。考慮到公司各項業(yè)務扎實穩(wěn)健，定增預案已進入上交所首輪問詢環(huán)節(jié)，未來將有助于公司提升盈利能力，擴大市場份額，為公司持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎。我們給予公司2023 年EPS 為人民幣1.81 元，10-12 倍PE 估值，對應市值區(qū)間為2165-2598 億元，對應合理價值區(qū)間為每股18.08-21.70 元。風險提示： 1）房地產(chǎn)行業(yè)新房總量增速具有縮量風險；2）市場修復不及預期。
風險提示： 1）房地產(chǎn)行業(yè)新房總量增速具有縮量風險；2）市場修復不及預期。
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