東吳證券發布研究報告稱，遠東宏信(03360)始終秉持"金融+產業"發展戰略，不斷夯實經營基礎，各項業務均有條不紊地推進。在宏觀經濟逐步擺脫疫情陰霾進入順周期的背景下，公司業績有望持續走強。維持此前盈利預測，預計公司 2023-2025 年歸母凈利潤分別為 67.29/70.34/75.20 億元，對應增速分別為+9.74%/+4.53%/+6.91%，對應 2023-2025 年 EPS 分別為 1.56/1.63/1.74 元 。 當 前 市 值 對 應 公 司 2023-2025 年 PE 分 別 為 3.92/3.75/3.51 倍。公司中長期成長空間可觀，維持“買入”評級。
事件：
(資料圖)
遠東宏信發布 2023 年一季度營運概要。公司 2023Q1 營收同比提升近 5%，歸母凈利潤提升 10%左右，業績符合預期。
▍東吳證券主要觀點如下：
金融主業步伐穩健，息差及不良率保持穩定：
2022 年末，公司生息資產余額 2706 億元，同比+5%，凈息差較 2021 年末+73bps 至 3.94%，生息資產量質雙升。2023 年開年以來，伴隨著宏觀經濟的徐緩復蘇，公司外部制約因素逐漸消弭，金融主業繼續平穩運行。
2023Q1 公司生息資產投放有序推進，季末生息資產較 2023 年初實現小幅增長，息差保持穩定。同時，得益于良好的資產布局及風險管理能力，公司資產質量依舊穩健，不良資產率較 2023 年初基本持平。
產業運營持續收獲，宏信建發分拆上市落地可期：
1)宏信建發已通過港交所聆訊，正式上市指日可待。2022 年，宏信建發實現營收 79 億元，同比+28%，推動遠東宏信產業運營業務收入同比+16%至 132 億元。2023 年 4 月 12 日，宏信建發已通過港交所聆訊，不日即可正式登陸港股，屆時集團估值有望獲得提振。
2)疫情影響逐步出清，宏信健康業績實現高增。2022 年，宏信健康以學科發展建設為主線，不斷增強成員醫院核心競爭力，營收同比+5.32%至 42.16 億港元，業績在疫情沖擊下依舊逆勢而上。2023 年一季度，宏信健康經營環境得到恢復，營收同比實現較大增長。
風險提示：
1)監管政策趨嚴限制融資租賃業務開展;2)產業運營業務增長不及預期。
標簽：
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