文｜趕碳號
(資料圖片)
鋰電池行業，還未來得及步入產能過剩，平地卻起波瀾：寧德時代，正掀起一場前所未有的驚濤駭浪，行業洗牌與重構剛剛上演。
做企業，永遠沒有終點。
憑借從鋰礦到終端的全產業鏈一體化優勢，本已處于行業絕對領先地位的寧德時代，掀起"鋰礦返利"計劃。
這個計劃，用寧德的說法，是有利車企降本。在"最氫儲"看來，其本質卻是通過動力電池價格戰，長協鎖定下游車企，鞏固其優勢地位，一統江湖。
01、寧王的禮物
根據上海鋼聯數據，截至2月21日，電池級碳酸鋰均價報42.9萬元/噸，已較2022年11月高位時的近60萬元/噸明顯回落。
最近，寧德時代正推行一項"鋰礦返利"計劃，說是要降低合作車企的采購價格：
從今年下半年開始，寧德時代一部分動力電池的碳酸鋰價格將以明顯低于目前市場價格的20萬元/噸結算。但簽署這項合作的車企，需要承諾不低于80%的電池采購量來自寧德時代。寧德時代與蔚來、理想、極氪等車企正在探討這一模式。
最近，多家車企也均已證實，寧德時代的確已經與部分重點戰略合作車企達成了相關價格協議，向這些企業供應的電池中，將有50%以碳酸鋰材料20萬元/噸的價格計算價格，但這一比例后續也會動態調整。
最氫儲認為，后續怎么個動態調整法，當然要看市場競爭格局和上游原材料生產情況。這一點，還是埋有一定的伏筆和玄機的。
來源：億歐智庫
通過上述這張表不難看出，寧德時代如果鎖定目標電動車企80%的訂單，受到最大沖擊的，無疑是比亞迪、蜂巢能源、LG新能源等這些企業。而這些企業的產能一旦擴出來，和寧德的差距勢必會縮小。
汽車行業普遍認為，中國新能源汽車市場有望在今年繼續實現一定增長，但前兩年那種翻番式的暴漲已經不太可能。此前因為需求無法滿足供給、由此產生的電池材料價格飆升，也將因為供需關系的改善而回歸冷靜。
所以，在建中的、龐大的鋰電池產能，對于下游汽車客戶的爭奪就不可避免。寧德時代希望錨定，希望確定性，自家產能不能受到影響。
通過長協訂單綁定下游客戶，在一些供需剛性強、價格波動大的大宗商品領域較為常見，但多是鎖量不鎖價，價格往往隨行就市，根據現貨價格確定。
但是，但是，像寧德時代這種以明顯低于市場價格的固定價格方式來綁定長協訂單、且規定客戶采購量的做法，并不多見。
02、冠軍的成色
除了返利給車企之外，寧德時代真的是因為遭遇到了挑戰、不得已而為之嗎？我們可以先看一下寧德時代的行業地位，究竟是危機四伏，還是拿著望遠鏡也看不到對手？把這個問題搞清楚了，或許就找到了破解寧王發動這場鋰礦返利活動的思考原點。
數字最客觀，但也往往最容易蒙蔽人。寧德時代是全球的龍一不假，但這個第一的成色，很不簡單。
來源：SNE
行業的龍二、龍三、龍四，三個加起來，市占率不過34%，不及一個寧德時代。而且，絕對領先基礎之上，還能實現百分百的增速。
另外，在儲能電池領域，寧德時代的優勢更是壓倒性的，沒有一個對手的市占率能超過10%
這即使在過反壟斷的重點領域——電商行業，阿里的優勢也不及寧德在鋰電池行業的地位。龍二龍三都不小，加起來肯定超過老大。
03、控制上中下游的一體化王者
其他動力電池企業難道就會坐以待斃嗎？寧德時代真的有這樣的實力嗎?
最氫儲認為，還真有可能。寧德時代有足夠強悍的底牌：其全產業鏈的一體化布局，即使放眼全球，也已再無敵手。
從最上游的鋰礦、鈷礦資源來說，寧德時代可謂"有鋰走遍天下"。
另外，在動力電池行業的中游，比如正極材料、負極材料、隔膜、電解液等領域，寧德時代的身影無處不在，臺前幕后都是妥妥的大佬。
以鋰電池最主要的成本構成——正極材料而言，產能擴得比鋰電池還要狠，未來的產能過剩也將更為嚴重。
寧德時代對于正極材料為主的中游擁有話語權，還不僅僅因為正極材料這一環自身的激烈競爭。
從上游來說，寧德時代可以通過碳酸鋰原材料，加強對正極材料的影響和控制；從下游來說，寧德時代在動力電池領域是占比37%的大客戶，完全能夠通過長協訂單鎖定供貨量。
對于負極材料、隔膜、電解液、輔材等，寧德時代也是能投資就能投資，能合作就合作。
04、打價格戰，靠智慧也要靠錢
對于上游鋰資源的控制，不僅實現了對中游正極材料企業的影響甚至股權投資，也讓寧德本身攢夠了足夠的籌碼。打仗，畢竟是要花錢的。2023年，寧德時代僅來自碳酸鋰的利潤貢獻，就有望實現百億級別。
試問，這樣的企業你怕不怕？你愿意和這樣的企業成為對手嗎？
但比亞迪敢，所以比亞迪的心理不是一般的強大。儲留香以后有機會將重點分析梳理下比亞迪的競爭戰略。
實際上，即使沒有"鋰礦返利"這樣的大殺器，寧德時代對于下游汽車客戶，也有絕對的影響力。
自2017年起，寧德時代在國內裝機份額已成龍頭之勢，2019年起份額迅速提升到一半以上，后面幾年市占率始終保持在45%-50%，在純電車型中擁有絕對話語權。
2022年1-12月，寧德在國內裝機為142GWh，市占率為48%。2023年，寧德時代國內動力份額預計維持45-48%，對應國內動力出貨量近 255GWh，同比增長30%。
即使在海外市場，寧德在龐大基數之上的增速，也讓追趕者難以望其項背。
2022年，寧德的海外出貨預計在60GWh， 其中歐洲貢獻了主要增量，市場份額提升亦至25%以上。2023年，在上一年爆發式增長基礎之上，預計寧德時代的海外出貨量仍將增長40%，達到80GWh。
雖然當下中美經貿關系緊張，但美國市場對于寧王來說，仍然有足夠的吸引力。據了解，寧德時代正在積極尋求突破，預計在2024-25 年在美國市場實現突破，謀求15-20%的市場份額，對應70-90GWh的年出貨量。
另外，寧德目前正在尋求多種方式在美建廠，客戶方面已有特斯拉、福特作為主力供應商。
尾聲
目前，中國新能源汽車產業鏈各環節的利潤分配失衡：上游鋰礦是產業鏈中最賺錢的板塊，中游電池中寧德時代去年也大賺近300億元，而下游整車企業中全球目前僅特斯拉和比亞迪實現盈利，其他新能源車企仍為虧損狀態。
對于寧德時代"鋰礦返利"之舉，市場評價不一。
有人認為，在電動汽車市場增速放緩以后，通過"返利"，有利車企改善盈利狀況，電動汽車的整體滲透率也能得到進一步提升。
也有人認為，電動車企即使享受到寧王的"慷慨饋贈"，恐怕也是暫時的。沒有競爭的市場必然缺乏活力，如果寧王繼續一家獨大，車企的日子恐怕并不會太好過。
當然，也有人評價，寧德這種行為，或有壟斷或不正當競爭之虞，是"走自己的路，讓別人無路可走"。
據各方數據，1月31日上午10時許，深圳出品的動畫電影《熊出沒·伴我熊芯》票房突破10億元，在首日票房、檔期票房、連續破億天數等多方面打
1月27日，攜程發布的《2023年春節旅游總結報告》顯示，今年春節，深圳游客的出境游訂單量同比去年增長近5倍。相較國內熱門景點的人山人海，
1月27日，記者從深圳市文化廣電旅游體育局獲悉，2023年春節黃金周期間(1月21日至27日)，深圳共接待游客469 25萬人次，旅游收入31 58億元，
據深圳市春運辦統計，1月15日和16日連續兩天，深圳對外發送旅客人數都在48萬左右，春運進入客流高峰期。1月15日，深圳春運對外旅客發送量達
新年音樂會是觀眾喜聞樂見的年度重要文化品牌活動，多年來已成為深圳市民跨歲迎新的例牌項目。12月30日、31日晚，深圳交響樂團將在深圳音樂
作為來深科研人員中的一員，中山大學附屬第八醫院的助理研究員郭雅婕對深圳在人才服務方面的舉措贊不絕口：我作為基礎研究人員，很希望自己
12月1日晚8點，2023年故宮年票正式開售。相比于去年，今年購票順暢了許多。據了解，2022年故宮年票發售時，因短時間內購買年票人數過多，曾
昨日，冷空氣到達，廣州氣溫逐步下降。據商超方面預測，隨著氣溫的逐漸下降，市民對于御寒類商品消費需求有所上升，不少廣州商超準備了有關
小井蓋、大民生。今年以來，深圳開展全市窨井蓋專項治理工作成效顯著。截至11月20日，全市共排查窨井蓋約350萬個，發現存在問題的窨井蓋約3
備受關注的汕汕(汕頭至汕尾)鐵路汕頭站及站區工程近日傳出最新動態：項目已順利完成工程招標工作，由中鐵建設集團有限公司中標承建。目前，
全球動態:一則“尋鳥啟事”牽出一群
危急時刻，方顯英雄本色！2月19日晚，市南區田家花園小區一居民樓突發大火，現場傳出“噼里啪啦”的爆炸聲。此時，一位外賣小哥第一時間抄起滅
2022青島最佳雇主10強出爐！看有沒有
2月23日，“出發！職場多元宇宙”2022中國年度最佳雇主青島地區頒獎盛典在青島瑞吉酒店舉辦。全國9萬余家報名企業機構經過4個多月的角逐產生了
世界熱門:歷史城區保護更新、舊城舊
2月23日，2023年青島市“城市更新和城市建設”攻堅行動主題系列新聞發布會在青島國際新聞中心召開，今年是推進城市更新和城市建設三年攻堅行動
全球新資訊：青島加快推進1296個項目
半島網2月23日訊（記者宮昌樂實習生趙冰清）2023年是推進城市更新和城市建設三年攻堅行動承上啟下的關鍵一年。2月23日下午，青島市召開新聞發
一行白鷺影翩翩
2月22日，在被視為嶗山母親河的張村河，隨著天氣逐漸轉暖，更多的白鷺等水鳥重新來到這里覓食棲息，由于該河道正在進行生態整治，未來將會給水
全球新消息丨臨時泊車收費新方案 超
日前，南都記者兵分多路走訪收費路段，傾聽民意。走訪中發現，該舉措一定程度滿足了短時停車需求，緩解停車難和道路交通擁堵問題。但部分區域
世界熱議:王宗智_關于王宗智介紹
王宗智，關于王宗智介紹這個很多人還不知道,我們一起來看看！1、王宗智，926年5月2日去世，又名王宗獻。2、中國五代十國時代人物，前蜀高祖王
2022年廣東省屬國資成績單出爐 營收
羊城晚報訊記者黃婷報道：近日，廣東省國資委發布2022年省屬國資經營數據。數據顯示，2022年，省屬國資主要經濟數據穩中有進，營收利潤實現雙
天天播報:王宗平_關于王宗平介紹
王宗平，關于王宗平介紹這個很多人還不知道,我們一起來看看！1、王宗平（？－926年5月2日），又名王宗賢，中國五代十國時代人物。2、前蜀高祖
世界關注：王宗弁_關于王宗弁介紹
王宗弁，關于王宗弁介紹這個很多人還不知道,我們一起來看看！1、本名鹿弁。2、前蜀高祖王建的養子。3、前蜀將領。關于王宗弁到此分享完畢，希
環球今日報丨王宗懿_關于王宗懿介紹
王宗懿，關于王宗懿介紹這個很多人還不知道,我們一起來看看！1、王宗懿，女，1936年3月生。2、北京人，大學文化，現任天津兒童醫院科主任、副
環球今亮點！【多措并舉確保糧食安全
【多措并舉確保糧食安全——春耕備耕】我省開展“百日行動”整治“農資忽悠商”,主流媒體,山西門戶。山西新聞網是經國務院新聞辦審核批準，由
山西焦煤和美錦能源入列上市企業500強
山西焦煤和美錦能源入列上市企業500強,主流媒體,山西門戶。山西新聞網是經國務院新聞辦審核批準，由山西日報報業集團主管、主辦的山西省重點新
我省4名選手獲獎
我省4名選手獲獎,主流媒體,山西門戶。山西新聞網是經國務院新聞辦審核批準，由山西日報報業集團主管、主辦的山西省重點新聞網站。山西新聞網以
山西好風光新媒體營銷分享會舉辦
山西好風光新媒體營銷分享會舉辦,主流媒體,山西門戶。山西新聞網是經國務院新聞辦審核批準，由山西日報報業集團主管、主辦的山西省重點新聞網
比克斯塔夫：基于約基奇本賽季的表現
直播吧2月24日訊?今天，NBA常規賽騎士將主場對陣掘金。在賽前，主帥比克斯塔夫接受了采訪。在談到約基奇時，比克斯塔夫這樣說道：“基于他本
廣東2023年高考藝體考生 音樂、舞蹈
羊城晚報訊記者孫唯、實習生梁欣雨報道：2月23日，廣東省教育考試院辦公室宣布，廣東2023年普通高考音樂、舞蹈和體育術科統考評卷工作已經結束
王宗景_關于王宗景介紹
王宗景，關于王宗景介紹這個很多人還不知道,我們一起來看看！1、王宗景，蕭鼎著作的古典仙俠小說《誅仙二》中男主人公。2、幽州龍湖城王家嫡系
即時看！星級酒店價格：上海五星級七
文旅部《全國星級旅游飯店統計調查報告》，按季度統計全國50個重點旅游城市的星級飯店均價、出租率以及餐飲和住宿的收入比重等數據。這組數據
美錦能源獲準在瑞士上市
美錦能源獲準在瑞士上市,主流媒體,山西門戶。山西新聞網是經國務院新聞辦審核批準，由山西日報報業集團主管、主辦的山西省重點新聞網站。山西
三問臨時泊車收費 方案能否更加優化
新道路臨時停車收費方案正在征求意見。新方案中，二類區域停車首小時擬收4元。新方案實行分區域差異化收費，沿用試行期間分區域做法。有網友認
全球今日報丨王宏建_關于王宏建介紹
王宏建，關于王宏建介紹這個很多人還不知道,我們一起來看看！1、王宏建，男（1944 7-），北京人。2、擅長美術理論、美術教育。關于王宏建到此
【快播報】王宏甲_關于王宏甲介紹
王宏甲，關于王宏甲介紹這個很多人還不知道,我們一起來看看！1、王宏甲，福建建陽人，當代文學家，學者。2、中國作家協會報告文學委員會副主任
焦點速讀：王宏皓_關于王宏皓介紹
王宏皓，關于王宏皓介紹這個很多人還不知道,我們一起來看看！1、2020胡潤百富U30s，2017福布斯U30，啟迪環宇首席執行官。2、原36氪公共事務部副總
實時焦點：厲害了！肇慶這些非遺技藝
據多彩肇慶：大家還記得，小時候隨處可見各種手藝人嗎？他們用精巧的手藝，制作出各種精致的工藝品，在你的記憶中，哪一個傳統技藝讓你記憶尤
【環球速看料】ST長方因未及時披露公
2月23日*ST長方公開信息顯示，深圳市長方集團股份有限公司因未及時披露公司重大事件被深圳證券交易所創業板公司管理部采取監管措施。詳細違規
每日播報!多諾萬：貝弗利是個直言不
公牛主帥多諾萬在近日接受了記者采訪。談到球隊新援貝弗利，多諾萬說道：“我認為這不會有任何問題，他將在我們的球隊中發揮作用，他將能夠影
世界報道:吉利銀河官宣發布：將推 7
吉利發布了神盾電池安全系統、雷神電混8848，以及全新汽車操作系統「銀河NOS」等一系列新能源電氣化技術 作為吉利品牌的全新中高端新能源系
M-萊昂納德：使用反猶詞匯后曾想要逃
直播吧2月24日訊?與雄鹿簽下一份10天合同的邁耶斯-萊昂納德接受了媒體采訪。2021年3月，當時還效力于熱火的邁耶斯-萊昂納德因在直播中使用反
天天微頭條丨漢蘭達最強對手來了，軸
導讀：豐田漢蘭達最強對手來了，車身軸距超3米，入門就有276PS，剛上市就奪中大型SUV銷量亞軍！終于沒白等！進口SUV起步41萬，如今新車降至30