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汽車產業鏈昨日延續上漲態勢，汽車零部件、無人駕駛、汽車整車等多個板塊表現強勢，相關個股掀起漲停潮。Choice數據顯示，截至7月4日收盤，申萬汽車零部件指數收漲%。板塊中，德邁仕、光庭信息收獲20%幅度漲停，華安鑫創、英利汽車、浙江世寶、興民智通、圣龍股份、凱眾股份等數十只個股漲停。汽車整車板塊中，江淮汽車漲超7%，長安汽車漲超4%，廣汽集團、宇通客車漲超3%。
7月3日下午，我國第2000萬輛新能源汽車在廣州下線，標志著我國新能源汽車在產業化、市場化基礎上，邁入規模化、全球化的高質量發展新階段。工業和信息化部表示，下一步，將優化支持新能源汽車購買使用政策，鼓勵企業豐富新能源汽車供應，加快推進新能源汽車科技創新和相關產業發展。
6月21日，財政部、稅務總局、工業和信息化部聯合發布《關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，提出對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅。
乘聯會表示，該政策穩定了市場預期，對未來中長期新能源汽車市場形成有力支撐，有利于促進新能源汽車行業健康穩定發展。
此外，乘聯會發布的數據顯示，6月狹義乘用車零售銷量預計183萬輛，環比增長%。其中，新能源汽車零售67萬輛左右，環比增長%，同比增長26%，滲透率約%。
華西證券預測，今年上半年乘用車零售達913萬輛，同比增長%；新能源汽車零售銷量達294萬輛，同比增長%。該團隊表示，隨著自主品牌新車在價格、產品力方面領先，看好下半年新能源車滲透率持續提升。
從業績方面看，近期多只汽車產業鏈個股披露業績預告，多數業績預增。中通客車發布2023年半年度業績預告稱，其上半年預計實現歸母凈利潤億元至億元，同比上升82%至137%。濰柴動力預計今年上半年實現歸母凈利潤億元至億元，同比增長50%至70%。此外，雙環傳動、錫南科技、恒勃股份、中國重汽等也均發布業績預增公告。
展望后市，多家機構看好汽車板塊后續走勢。東海證券判斷，乘用車市場方面，新能源汽車市場新車型上市全面提速，在更具性價比的定價策略下，滲透率有望加速提升；在特斯拉、新勢力、自主品牌的培育下，國內新能源汽車零部件供應商在成本管控、響應速度方面具備優勢，關注產業鏈全球競爭力提升趨勢。商用車市場方面，全年同比改善趨勢明確，關注行業龍頭的盈利修復。
民生證券表示，乘用車板塊方面，供給和政策端刺激消費的政策落地，終端消費有望持續改善。復蘇預期強化，有望驅動板塊估值修復。零部件板塊方面，政策落地刺激消費，堅定看多具備電動智能化屬性的汽車零部件板塊，建議重點關注“智能化+熱管理+輕量化”核心賽道。
（文章來源：上海證券報）
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