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金融投資報記者 林珂
(資料圖片僅供參考)
上證指數(shù)雖然在3300點整數(shù)關口受阻，ChatAGPT雖然短線受阻，但科技浪潮依舊一浪高過一浪，基礎軟件、毫米波雷達、車載電子、北斗導航又開始崛起，盤面熱點快速切換。
實際上，“藍籌權重搭臺，科技題材唱戲”一直是A股的炒作邏輯，特別是在春季行情中科技行業(yè)利好政策不斷的情況下。此外，從經濟增長的實際情況看，無論是基建投資還是房地產都有拉不動的跡象，前沿科技始終是引領經濟發(fā)展的主要動力。
因此，對于資本市場來說，大消費大權重可以“保底”，但關注有實際效果能產生實際業(yè)績的科技行業(yè)，依舊是重點，比如本周崛起的車載電子、基礎軟件、北斗導航等就是景氣度高的細分科技領域。
車載電子市場需求旺盛
汽車電動化、智能化、集成化趨勢凸顯，帶動配套電子硬件需求增長。同時，下游需求持續(xù)疊加汽車電子供應鏈國產替代加速，本土汽車電子配套硬件廠商迎來發(fā)展黃金期。
可以看到，2022年宏觀環(huán)境擾動以及國內疫情反復背景下，電子行業(yè)呈現(xiàn)結構性分化，汽車電子領域受到終端需求旺盛拉動延續(xù)高景氣周期，根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2022年國內新能源乘用車銷量同比增長90.0%至567.4萬輛，新能源車滲透率較2021年大幅提升約12.7個百分點至27.6%；隨著國內新能源車滲透率提升，電動化及智能化加速，汽車電子業(yè)務成為供應鏈廠商重要成長驅動力。
對于PCB產業(yè)鏈來說，汽車電子仍然是值得高度關注的板塊。根據(jù)研究，當前電動智能車的單車 PCB 價值量會達到約1500元，相較傳統(tǒng)車單車PCB價值量500元而言，汽車領域創(chuàng)新帶來的增量明顯，有望打開板塊成長空間。
國金證券分析師樊志遠指出，汽車電動化和智能化使得汽車PCB市場迎來擴容機會，同時供應關系重塑和格局重建給大陸PCB廠商帶來彎道超車機會。在這樣的背景下，我們認為享受行業(yè)增長紅利、打破固有格局的路徑主要有兩類，其一綁定新興龍頭主機廠，其二著力布局三電系統(tǒng)和域控制系統(tǒng)，大陸PCB廠商在上述兩類路徑均有不同程度發(fā)力，積極面對變革機會將打開成長空間。我們建議關注世運電路、金祿電子、博敏電子、滬電股份等。
潛力股精選
世運電路(603920)
金祿電子(301282)
博敏電子(603936)
滬電股份(002463)
基礎軟件國產化加速
基礎軟件是信創(chuàng)產業(yè)的重要底座，是信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展的“靈魂”。管理層一再強調“健全新型舉國體制，強化國家戰(zhàn)略科技力量，提升國家創(chuàng)新體系整體效能，形成具有全球競爭力的開放創(chuàng)新生態(tài)。”在信創(chuàng)產業(yè)推進大趨勢下，基礎軟件國產化有望不斷加速。
消息面上，近日高層會議傳出消息，強調要打好科技儀器設備、操作系統(tǒng)和基礎軟件國產化攻堅戰(zhàn)，鼓勵科研機構、高校同企業(yè)開展聯(lián)合攻關，提升國產化替代水平和應用規(guī)模，爭取早日實現(xiàn)用我國自主的研究平臺、儀器設備來解決重大基礎研究問題。
有分析人士指出，國產軟件行業(yè)，尤其是基礎軟件行業(yè)還應得到政府的關注和支持。政府應加強對軟件行業(yè)的監(jiān)管，強化標準化和質量控制，以保證產品的穩(wěn)定性和安全性。此外，應提高企業(yè)的管理水平和管理效率，改善產業(yè)鏈合作體系，同時，政府應注重培養(yǎng)軟件行業(yè)領先人才，以帶動行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新。
信創(chuàng)大勢所趨，基礎軟件在產業(yè)中具有核心地位。民生證券分析師呂偉指出，在高水平科技自立自強大趨勢下，信創(chuàng)產業(yè)推進已是大勢所趨。而在信創(chuàng)產業(yè)中，基礎軟件是具有核心地位的環(huán)節(jié)，是信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展的重要基石。建議投資者關注太極股份、超圖軟件、拓爾思、星環(huán)科技、東方通、寶蘭德、用友網絡、賽意信息、金山辦公、中望軟件、創(chuàng)意信息等。
潛力股精選
太極集團(600129)
超圖軟件(300036)
用友網絡(600588)
賽意信息(300687)
北斗導航應用駛入快車道
中國北斗帶來的高精度位置服務，今年正在進一步深度融入各行各業(yè)，京津冀、長三角、珠三角等地都在發(fā)展北斗產業(yè)。目前，北斗終端數(shù)量在交通運輸營運車輛領域超過800萬臺，農林牧漁業(yè)達到130余萬臺。中國北斗已進入規(guī)模化應用、產業(yè)化發(fā)展的快車道。
據(jù)央視新聞報道，中國境內申請入網的智能手機中，支持北斗定位的手機出貨量占比達到98%以上，地圖軟件調用的北斗衛(wèi)星日定位量已超過3000億次。2月6日，工信部發(fā)布的《關于電信設備進網許可制度若干改革舉措的通告》提出，將衛(wèi)星互聯(lián)網設備、功能虛擬化設備正式納入進網許可管理。
中航證券認為，十四五衛(wèi)星導航應用市場增速有望保持年復合20%的增速，高精度市場細分賽道復合增速有望超過25%，2025年衛(wèi)星導航市場規(guī)模有望接近萬億元。
長江證券分析師于海寧指出，在軍民雙輪驅動背景下，北斗產業(yè)鏈整體全面受益，增長迅速，中上游主要包括產品本身，增速和空間長期來看弱于下游運維服務，目前產業(yè)鏈下游價值占比也逐年提高。
從具體下游市場來看，軍品市場呈現(xiàn)明顯周期性，其放量周期與衛(wèi)星發(fā)射周期高度相關。2020年組網結束，2022年底開始軍方訂單有望大量釋放，相關公司及產業(yè)鏈有望深度受益，建議重點關注軍工北斗龍頭海格通信；民用市場中，普通精度應用較廣，但高精度應用滲透率較低。
隨著各行各業(yè)智能化程度不斷提高，其對高精度絕對位置信息的需求會愈發(fā)強烈，高精度市場未來將會成為帶動北斗全產業(yè)鏈爆發(fā)最重要的動力來源，建議重點關注高精度定位龍頭華測導航、中海達，合眾思壯等。
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