文 | 張佳儒
【資料圖】
8月28日收盤，中元股份報價6.07元，漲1.85%，總市值29.19億元。今日早間，中元股份公告，公司決定終止向特定對象發(fā)行股票（定增）事項。
定增事項的主要內容是什么？
根據(jù)中元股份此前公告，公司擬向洛陽正浩新能源科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“洛陽正浩”）發(fā)行股票不超過1.44億股（含本數(shù)），擬募集資金總額不超過7.72億元（含本數(shù)），用于年產20萬噸高性能鋰離子電池負極材料一體化建設項目。
這不是一起簡單的定增事項，定增預案發(fā)布時間是2022年8月29日。定增事項是中元股份易主方案的一部分，也是籌劃跨界鋰電池的重大動作。
根據(jù)當時公告，通過“股權轉讓+表決權委托+定增”的組合拳，洛陽華世成為中元股份新控股股東，徐軍紅成為新實際控制人。
如今，定增事項終止了，對中元股份影響是什么？籌劃跨界鋰電池一年又發(fā)生了什么？
資料顯示，中元股份主營業(yè)務是智能電網業(yè)務、醫(yī)療健康業(yè)務。年度業(yè)績來看，2019年至2022年，中元股份營收保持增長，增速在3%至5.5%之間，凈利潤波動較大，其中2021年增長95%，到了2022年下滑90%。
對于2022年凈利潤下滑，中元股份解釋，因公司參投基金公允價值變動減少凈利潤約700—950萬元，上年同期參投基金公允價值變動增加凈利潤6904.80萬元。參投基金公允價值的變動不具有穩(wěn)定性。
2023年上半年，中元股份實現(xiàn)營業(yè)收入1.75億元，同比增長13.60%，凈利潤2926.64萬元，同比扭虧為盈。
就在凈利潤大幅下滑的2022年，中元股份發(fā)生了實控人變更，也邁出了跨界鋰電池的步伐。
2022年8月25日，洛陽華世新能源科技有限公司（以下簡稱 “洛陽華世”）與鄧志剛、王永業(yè)等五名股東簽署《股份轉讓協(xié)議》，五名股東擬將其持有的中元股份的961.6萬股股份（占公司總股本的2.00%）轉讓給洛陽華世。
同時，王永業(yè)、尹健等八位一致行動人與洛陽華世簽訂《表決權委托協(xié)議》，將其持有的中元股份共計9955萬股股份（占公司總股本20.70%）對應的表決權委托給洛陽華世。《表決權委托協(xié)議》生效后，公司實際控制人變更為徐軍紅。
同樣是2022年8月25日，中元股份董事會審議通過了定增相關的議案，公司擬向洛陽正浩發(fā)行不超過1.44億股（含本數(shù)），募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過7.72億元（含本數(shù)）。
數(shù)據(jù)顯示，2022年6月以來，中元股份總股本均是4.81億股，1.44億股占總股本的29.99%。
洛陽華世、洛陽正浩與徐軍紅是什么關系？根據(jù)披露，洛陽正浩由洛陽華世對外投資設立且擔任執(zhí)行事務合伙人的有限合伙企業(yè)，雙方均由徐軍紅控制。
根據(jù)定增預案，7.72億元募集資金，擬用于年產20萬噸高性能鋰離子電池負極材料一體化建設項目（一期10萬噸/年），該項目總投資34.43萬元。
項目盈利能力（一期）來看，中元股份披露，項目年均稅前利潤8.89億元，年均稅后凈利潤7.56億元。
易主和定增事項后續(xù)如何進展？
2022年9月24日，中元股份發(fā)布完成股份轉讓暨公司控制權變更的公告稱，洛陽華世在公司擁有表決權股份的數(shù)量合計為1.09億股，占公司的表決權比例為 22.70%，成為公司控股股東。徐軍紅持有洛陽華世66%的股份，公司的實際控制人已變更為徐軍紅。
由于定增事項沒有完成，洛陽華世和徐軍紅持有公司股權比例并不高。根據(jù)2023年半年報，洛陽華世持股2%，徐軍紅持股僅1.32%。
如今，中元股份又公告定增終止。至于終止原因，公司解釋，鑒于鋰電池負極材料行業(yè)實際狀況、外部市場環(huán)境變化、結合公司自身實際情況及戰(zhàn)略規(guī)劃等諸多因素，本次發(fā)行已無法較好地達到發(fā)行目的。
那么，定增終止對中元股份影響是什么？
首先，經營上，中元股份經營計劃受影響。5月16日的業(yè)績說明會上，中元股份列示了2023年公司經營計劃，第一個計劃為：在充分準備的基礎上推進新能源鋰電池負極材料項目建設，公司前期已披露定增事項，擬拓展新能源鋰電池負極材料領域。
此前的定增預案中，中元股份表示，本次發(fā)行后，公司將進一步開拓業(yè)務領域，加快轉型升級速度。隨著募投項目的順利實施，公司的產品及服務結構將進一步優(yōu)化，增加高性能鋰離子電池負極材料，公司業(yè)務布局也將更為合理。
隨著定增計劃終止，中元股份業(yè)務擴展節(jié)奏受影響。
其次，股權結構上，徐軍紅作為實控人持股比例仍較小。中元股份不超過30%股份的定增發(fā)行對象是徐軍紅控制的洛陽正浩，定增終止，洛陽正浩不會認購公司股權，徐軍紅間接持股不會增加。
從定增預案發(fā)出到終止，中元股份籌劃跨界鋰電池這一年發(fā)生了什么？
鋰離子電池負極材料行業(yè)來看，海通證券研報顯示，自2022年以來，多家企業(yè)不斷加碼鋰電負極投產，根據(jù)SMM，截至2023年3月公布的負極擴產項目產能已有1900多萬噸，產能過剩較為明顯。
5月份的投資者關系活動表中，有投資者問，鋰電池負極就目前形勢來看，產能過剩，你們還要繼續(xù)投入嗎？
中元股份高管回復，公司將根據(jù)實際情況決定向特定對象發(fā)行股票事項，如有重大進展，將按照有關規(guī)定及時履行信息披露義務。
鋰電池負極材料項目，是徐軍紅入主中元股份后，為推進公司業(yè)務轉型的重大項目，項目總投資34.43億元，如今7.72億元的定增募資終止，鋰電池負極材料項目未來何去何從？是個懸念，未來消息我們將保持關注。
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