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導讀：①鋰電產業鏈受漲價驅動爆發，后續有補漲空間，但難取代科技股成唯一主線，或呈交替態勢；②電網設備維持強勢、化工板塊活躍（新能源上游延伸），可關注相關補漲機會；③太空算力概念周末發酵，短期以題材炒作為主，上游衛星制造、核心硬件等環節有望受益。
上周五，三大指數再度調整，但并未跌破5日線，反彈結構也未遭到完全破壞。不過在量能再度萎縮的背景下，想要再度開啟一輪指數性行情的難度較大，后續重點在震蕩中尋找結構性機會。
從盤面上來看，鋰電產業鏈全線爆發，其背后主要受到漲價邏輯的驅動，其中六氟磷酸鋰在短短一個月內價格持續飆升，并逐步擴散至電解液、溶劑、正負極等細分方向。隨著資金加速涌入其中，鋰電板塊后續或依舊存在著補漲空間。不過需要注意的是，新能源對市場的帶動作用明顯比算力硬件為代表的科技股要差一些。所以新能源難想要完全取代科技成為市場唯一主線的概率依舊較低，后續更有可能是交替前行的態勢。
電網設備方向雖在上周五陷入分化但整體還是維持較強的活躍度，相關核心標的更是展現出較強的承接動能。作為本輪率先帶領指數反彈的方向，后續或存在進一步加強的可能。化工方向同樣表現活躍，有機硅、磷化工成為上周的較新的熱點。不過本質上可視為新能源方向上游材料的延伸炒作，在新能源方向沒有出現明顯資金負反饋以前，仍可尋找化工板塊的補漲機會。
太空算力在周末發酵，消息面上，據外媒Tom"shardware，11月2日，Starcloud攜手Crusoe將NVIDIA H100送入軌道，目標在2027年推出“太空GPU云服務”。太空算力即為將數據中心部署在太空軌道，使衛星進行數據采集的同時進行數據計算與分析。傳統“天感地算”模式下，太空數據被回傳后再進行分析處理，受限于傳輸時延帶寬等資源的限制，數據利用率較低。優點是可破解地面算力能源、散熱等難題。后續可以和商業航天相結合，產業鏈上游的衛星制造、核心硬件以及關鍵技術支持環節有望最先受益。但這一方向還是從概念驗證走向規模化應用的起步階段，即使在今日盤中發酵還是以題材炒作看待為宜。
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